10 yếu tố tối quan trọng mà trader chúng ta thực sự phải xem xét khi lên kế hoạch quản lý vốn!

Trading luôn tồn tại xác suất, là trò chơi có 2 mặt mà trader chúng ta có không muốn cũng phải chấp nhận thực tế này. Nếu bạn có khả năng có được lợi nhuận khi giao dịch đi đúng hướng thì đương nhiên bạn cũng có thể thua lỗ khi giao dịch ngược hướng bạn nhận định. Như một môn thể thao vậy, bạn biết cách tấn công thì bạn cũng cần biết cách phòng thủ.


Khỏi phải bàn đến tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro trong giao dịch. Nhưng vẫn còn rất nhiều trader chưa nắm được cách quản lý rủi ro hợp lý. Nếu bạn thực sự muốn giao dịch thành công trong trading, tốt nhất hãy nghiêm túc quan tâm đến việc quản lý vốn ngay từ bây giờ.

Dưới đây là 10 yếu tố tối quan trọng trader cần phải xem xét đầu tiên khi lập kế hoạch quản lý vốn:

1. Khối lượng giao dịch là con số đầu tiên bạn cần quan tâm. Khối lượng giao dịch của bạn nên dựa trên khả năng trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra cho một giao dịch của bạn.
2. Hãy để sự biến động của thị trường xác định độ lớn giao dịch của bạn.
3. Điểm dừng lỗ của bạn phải được đặt ở mức giá mà thị trường có khả năng không tiếp cận trước khi tham gia giao dịch và đồng thời phải đảm bảo được rủi ro cho lệnh giao dịch này không quá lớn.
4. Mỗi giao dịch bạn luôn phải xem xét đến tỷ lệ risk:reward. Làm sao mỗi lệnh giao dịch của bạn khi tham gia thị trường luôn có mức rủi ro thấp và khả năng kiếm được lợi nhuận cao.
5. Đừng bao giờ mất hơn 1% tổng số vốn giao dịch của bạn trên bất kỳ một giao dịch nào.
6. Giữ các vị thế giao dịch với các sản phẩm khác nhau và không có sự tương quan cao. Vì điều này có thể làm giảm rủi ro tổng thể cho giao dịch của bạn.
7. Giao dịch khi thị trường có thanh khoản cao có thể làm giảm nguy cơ bị mắc kẹt trong mỗi giao dịch và bạn có thể dễ dàng thoát lệnh hơn. Thanh khoản là yếu tố cơ bản quan trọng nhất mà bạn cần phải xem xét đến khi quản lý rủi ro.
8. Đừng bao giờ giao dịch lớn đến mức khiên cái tôi và cảm xúc của bạn trở nên khó kiểm soát đến mức bạn phá vỡ kế hoạch giao dịch của mình.
9. Giao dịch với khối lượng nhỏ hơn để có thể giảm thiểu rủi ro trong tường hợp bạn giao dịch với nhiều lệnh mà chiến lược giao dịch lại không hoạt động hiệu quả.
10. Quản lý mức sụt giảm tài khoản (drawdown) của tài khoản một cách cẩn thận và đừng để mức sụt giảm này quá lớn ảnh hưởng đến tâm lí giao dịch của bạn ở những vị thế tiếp theo. Bạn có thể kiếm lại được số tiền đã bị mất, nhưng tinh thần bị ảnh hưởng thì nó sẽ nằm trong tâm trí bạn lâu dài.

Đó là 10 yếu tố mà trader cần phải xem xét cho kế hoạch quản lý vốn của mình. Đây là những yếu tố rất quan trọng, và nếu nhu bạn thấy quá nhiều yếu tố cần phải đảm bảo cùng một lúc thì hãy thử từ từ 2 đến 3 yếu tố một lần như để hình thành thói quen quản lý vốn vậy đó. Từ từ tất cả những yếu tố quan trọng được đảm bảo thì kỹ năng quản lý vốn của bạn sẽ cũng tốt dần theo thời gian.