90% Trader thua lỗ… Vậy làm thế nào để lọt vào top 10% thành công?

Xin chào cả nhà!

Theo nghiên cứu của rất nhiều broker, mình đã thấy 90% trader bị mất tiền trong thời gian dài. Một số broker nói rằng con số thực tế còn cao hơn hoặc thấp hơn, nhưng thường nằm trong phạm vi đó.

Có một câu nói phổ biến trong thế giới trading rằng:

"90% trader mất 90% số tiền của họ trong 90 ngày đầu tiên giao dịch."

Đây được gọi là quy tắc 90/90/90. Hãy xem một số cách đơn giản sau đây để tránh gặp phải thảm hoạ này trong khi vẫn đang trong quá trình học hỏi nhé!

1. Thực hiện nghiên cứu qua biểu đồ và backtesting trước khi giao dịch

Các trader mới trước tiên phải biết bối cảnh nào thì hợp lý để trade. Nghiên cứu các biểu đồ lịch sử, xem xét các mô hình giá hoạt động tốt nhất trong lịch sử và đồng thời backtest các tín hiệu có thể cho biết điều gì hiệu quả, điều gì không. Mặc dù các mô hình trong quá khứ không đảm bảo thành công trong tương lai, nhưng chúng sẽ cải thiện tỷ lệ cược rất nhiều.

Những gì một trader sẽ thấy trong nghiên cứu là các mô hình lặp đi lặp lại, được tạo ra bởi tâm lý của những người tham gia thị trường. Mục đích của việc nghiên cứu là tạo ra một chiến lược thu lợi nhuận từ các chu kỳ xu hướng và các cú xoay chiều bằng cách sử dụng các tín hiệu hành động giá hoặc các chỉ báo kỹ thuật.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/68831/

2. Giữ thua lỗ ở mức nhỏ để ở lại trong trò chơi

Ở Phố Wall, người ta truyền tai nhau một câu nói, đặc biệt là với các trader mới: "Bạn không thể phá sản bằng cách chốt lời" - điều này không đúng!

Nếu bạn thắng nhỏ và thua lớn, cuối cùng bạn sẽ mất tất cả số tiền giao dịch của mình. Nguyên nhân lớn nhất của việc giao dịch không có lãi chính là thua lỗ lớn. Để trade thắng chạy và cắt lỗ sớm, tự nó đã là một lợi thế trong việc tạo ra rủi ro bất đối xứng có lợi cho bạn ngay cả khi các điểm vào lệnh là ngẫu nhiên. Việc quản lý giao dịch là một phần quan trong của giao dịch có lợi nhuận.

Sau khi đinh cỡ vị thế, thì stoploss là công cụ quản lý rủi ro quan trọng nhất của trader. Cắt lỗ vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật. Bạn muốn sử dụng độ biến động ngụ ý hay độ biến động trong lịch sử để tính toán rủi ro của bạn với bất kỳ vị thế nào? Song song đó, bạn cũng phải tạo ra các nguyên tắc tốt nhất để đặt stoploss trên bất kỳ cú trade đơn lẻ nào, hoặc bên trong hệ thống của bạn.

Tất cả các giao dịch của bạn sẽ kết thúc theo một trong bốn cách:

1. Một chiến thắng nhỏ
2. Một chiến thắng lớn
3. Một mất mát nhỏ
4. Hòa vốn

Bạn không bao giờ nên trải qua một mất mát lớn. Nếu bạn có thể thoát khỏi những khoản lỗ lớn, bạn sẽ có khả năng cao có lợi nhuận trong nhiều năm tới.

3. Phát triển một chiến lược giao dịch mà trung bình số tiền thắng lớn hơn số tiền thua

Có một câu nói phổ biến ở Phố Wall: "Hãy để lệnh thắng chạy và cắt lệnh thua sớm."

Câu nói này cố gắng thể hiện nguyên tắc tạo ra chiến thắng lớn hoặc thua lỗ nhỏ. Tạo tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cao thông qua việc sử dụng lệnh trailing stop cho các giao dịch có lợi nhuận và lệnh stoploss cho các giao dịch không sinh lời là nền tảng của giao dịch có lãi. Lý do chính mà phần lớn các trader giỏi nhất kiếm được lợi nhuận là do các lệnh thắng lớn và các lệnh thua nhỏ, chứ không phải tỷ lệ thắng của họ.

Hệ số lợi nhuận cho một trader hoặc hệ thống giao dịch được xác định bằng cách lấy tổng lợi nhuận của các lệnh thắng và chia cho tổng thua lỗ từ các lệnh thua với một cỡ mẫu đã chọn. Công thức này tính luôn chi phí trượt giá, phí và bất kỳ khoản hoa hồng nào phải trả. Hệ số lợi nhuận được xác định cho bất kỳ khoảng thời gian giao dịch nào, như hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc trọn đời.

Hệ số lợi nhuận trả lời câu hỏi tôi có thể kiếm được bao nhiêu với mỗi đô la bị rủi ro? Hệ số lợi nhuận có thể được xác định cho cả backtest và hiệu suất giao dịch thực tế.

Đây là số liệu về hiệu suất giao dịch cho biết số tiền cụ thể kiếm được trên mỗi đô la rủi ro được chấp nhận. Nếu một hệ số lợi nhuận có giá trị lớn hơn 1, điều đó cho thấy rằng trader có lợi nhuận trong khoảng thời gian được đo lường.

Dưới đây là một ví dụ về hiệu suất giao dịch cho thấy một hệ thống giao dịch được backtest có hệ số lợi nhuận lịch sử là 2,00 khi chia tất cả lợi nhuận của lệnh thắng cho tất cả các thua lỗ của lệnh thua tạo thành dữ liệu báo hiệu của các điểm vào và thoát lệnh.

Hệ số lợi nhuận được tính bằng cách chia tổng lợi nhuận gộp cho tổng số lỗ gộp cho một chuỗi giao dịch:

Nếu bạn cấu trúc rủi ro/phần thưởng là 1:3, sau 10 lần giao dịch, tài khoản của bạn có thể trông giống như sau:

• Mất $100
• Kiếm $300

• Mất $100
• Kiếm $300

• Mất $100
• Kiếm $300

• Mất $100
• Kiếm $300

• Mất $100
• Kiếm $300

Lợi nhuận $1.000 chỉ với tỷ lệ thắng 50%! (Tất nhiên trading không bao giờ đơn giản như vậy, nhưng đây là một ví dụ để giúp bạn dễ hình dung).

Tuy nhiên, nếu bạn cho phép lệnh thua tiếp tục chạy, hy vọng chúng sẽ quay đầu để bạn có thể chốt lời, thì bạn có thể nhanh chóng gặp rắc rối.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cổ phiếu bạn đang giao dịch giảm từ $30 xuống $29? Và bạn vẫn không dừng lại, nó tiếp tục giảm xuống còn $20? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu muốn khoá lợi nhuận tại $31 và không để cho lệnh thắng chạy? Động lực của tỷ lệ R:R sẽ thay đổi, khiến bạn không có lợi nhuận mặc dù bạn có tỷ lệ thắng là 80%.

• Mất $1.000
• Kiếm $100

• Mất $500
• Kiếm $200

• Kiếm $100
• Kiếm $100

• Kiếm $200
• Kiếm $100

• Kiếm $100
• Kiếm $100

Mất $500 ngay cả với tỷ lệ thắng 80%!

Hãy nhớ rằng, bạn có thể cắt lỗ thậm chí sớm hơn nếu bạn được chứng minh là sai trước khi điểm dừng lỗ của bạn được kích hoạt, nhưng đồng thời bạn phải có đủ không gian cho các biến động bình thường và sử dụng kích thước vị thế mà bạn cảm thấy thoải mái với kích thước tài khoản của mình.

• Cho phép lệnh thắng chạy càng xa càng tốt bằng cách sử dụng trailing stop. Bạn không bao giờ biết khi nào bạn có thể có một chiến thắng lớn với điểm entry và xu hướng phù hợp.
• Biết bạn sẽ rủi ro bao nhiêu trong một giao dịch bất kỳ, sau đó đừng tham gia giao dịch mà mức tiềm năng lợi nhuận không lớn ít nhất gấp ba lần rủi ro thua lỗ của bạn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/52027/

4. Định lượng hệ thống giao dịch của bạn

Các trader khách quan có một phương pháp, một hệ thống, quy tắc và nguyên tắc đã được định lượng hóa mà họ giao dịch. Họ biết nơi họ sẽ tham gia vào trong một giao dịch dựa trên các tín hiệu và nơi họ sẽ thoát ra dựa trên hành động giá. Các trader khách quan có một kế hoạch giao dịch bằng văn bản để hướng dẫn họ. Các hướng dẫn của trader khách quan là hành động giá lịch sử, biểu đồ, xác suất, quản lý rủi ro và lợi thế của chúng. Họ phản ứng với những gì đang xảy ra bằng các thuật ngữ có thể định lượng được và có thể đo lường được. Chúng đi với dòng chảy của hành động giá, không phải dòng chảy của cảm xúc bên trong.

Chính xác thì tín hiệu vào lệnh của bạn sẽ là gì? Các chỉ báo kỹ thuật nào sẽ kích hoạt bạn tham gia giao dịch?

Lợi thế nhận thức cho các điểm vào lệnh của bạn sẽ dựa trên điều gì? Bạn sẽ định lượng lợi thế điểm entry của mình bằng cách backtest các nguyên tắc giao dịch chứ?

Bạn sẽ đợi một động thái ban đầu theo hướng vào lệnh giao dịch của mình hay bạn sẽ vào lệnh dựa trên một bộ kích hoạt chỉ báo kỹ thuật?

Bạn sẽ giao dịch như thế nào trong các môi trường và xu hướng thị trường khác nhau? Bạn sẽ có khả năng thành công tốt hơn khi "buy the dips" trong thị trường tăng giá hay bán xuống trong các xu hướng giảm?

Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cho giao dịch bạn muốn thực hiện là bao nhiêu? Bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro bao nhiêu nếu giao dịch thua lỗ? Bạn có thể kiếm được bao nhiêu nếu bạn đúng? Nó có đáng không?

Dựa trên dữ liệu và biểu đồ giá lịch sử trong quá khứ, xác suất mà điểm entry này trở thành một giao dịch chiến thắng là bao nhiêu? Với phần trăm chiến thắng đó, bạn phải giữ lệnh thắng phải lớn đến mức nào và lệnh thua nhỏ đến mức nào để hệ thống giao dịch có lợi nhuận?

• Điểm dừng lỗ của bạn nên đặt ở đâu? Ở mức giá nào thì điểm entry của bạn là sai và báo hiệu bạn thoát khỏi giao dịch với một khoản lỗ?
• Bạn nên thực hiện quy mô vị thế lớn đến mức nào dựa trên mức dừng lỗ và tổng số vốn mà bạn sẵn sàng mạo hiểm cho một giao dịch này?
• Quy mô vị thế của bạn có đủ nhỏ để cho phép bạn giữ lệnh mà không để cảm xúc ảnh hưởng đến khả năng tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn không?
• Khi bạn mở lệnh này cùng với các vị thế khác của mình, tổng số vốn giao dịch của bạn bây giờ có thể bị lỗ bao nhiêu nếu tất cả các giao dịch đi ngược lại với bạn cùng một lúc?

Đừng khuất phục trước cảm xúc trong một giao dịch và đừng cho cái tôi của bạn tham gia vào. Hãy là trader chứng kiến cú trade từ một khoảng cách cảm xúc nhất định. Nếu bạn có thể tìm thấy khoảng trông đó giữa bản thân và cú trade, bạn sẽ trở nên chính xác hơn và có nhiều lợi nhuận hơn. Khi bạn có thể tiếp cận giao dịch của mình một cách bình tĩnh, thì bạn đã nâng tầm level của mình lên rồi đấy!

5. Giữ kỷ luật với việc thực thi hệ thống trong thời gian dài

Kỷ luật giao dịch liên quan đến việc khiến bản thân tuân theo các quy tắc giao dịch của riêng bạn. Kỷ luật tự giác cho phép trader giao dịch một hệ thống nhất quán theo thời gian như họ đã lên kế hoạch với định cỡ vị thế, cắt lỗ và trailing stop phù hợp.

Nhiều khi một trader có thể cảm thấy như họ là hai người khác nhau. Khi thị trường đóng cửa, họ có thể cảm thấy bình tĩnh, lý trí nghiên cứu giao dịch, phát triển hệ thống và lập kế hoạch về chiến lược vào và thoát lệnh, cũng như quy mô vị thế của họ sẽ lớn như thế nào. Sau đó, khi thị trường mở cửa, giá cả di chuyển, dù họ kiếm được lợi nhuận hoặc thua lỗ thì cảm xúc và cái tôi có thể trỗi dậy, khiến việc suy nghĩ rõ ràng và thực hiện theo kế hoạch đã định trước của họ trở nên khó khăn hơn. Trở thành một trader chuyên nghiệp là khả năng làm điều đúng đắn bất kể bạn cảm thấy thế nào.

Việc thiếu kỷ luật để thực hiện giao dịch khi bạn có một tín hiệu có thể gây thiệt hại khi bạn bỏ lỡ các giao dịch tốt. Nỗi sợ hãi có thể ngăn cản bạn thực hiện các điểm vào lệnh của mình. Nguyên nhân có thể là do bạn không tin vào các tín hiệu của mình vì bạn chưa backtest đủ, không hiểu rõ lợi thế hoặc đơn giản là bạn đang giao dịch quá lớn. Trong trading, bạn chắc chắn sẽ thua lỗ và bạn phải chấp nhận điều đó nếu muốn giao dịch. Nếu bạn cảm thấy quá căng thẳng khi thực hiện một giao dịch, hãy giảm kích thước vị thế của bạn cho đến khi bạn đủ thoải mái để tham gia.

“Tôi có quan điểm rằng bỏ lỡ một giao dịch quan trọng là một lỗi nghiêm trọng hơn nhiều so với thực hiện một giao dịch tồi.” - William Eckhardt

Nhấn để mở rộng...

Nỗi sợ bỏ lỡ có thể khiến trader mất kỷ luật và tham gia giao dịch quá muộn, khiến họ có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng xấu. Biết rằng không có giao dịch nào quan trọng trong 100 giao dịch tiếp theo của bạn sẽ giúp giảm ham muốn theo đuổi. Sẽ có những giao dịch khác, hãy chờ chúng.

Vào lệnh quá sớm có thể làm mất đi kỷ luật của sự kiên nhẫn. Chạy trước một tín hiệu để cố gắng có được giá tốt hơn là rất nguy hiểm, vì bạn đang mua một cách ngẫu nhiên và không có lợi thế. Tín hiệu là một bộ lọc an toàn để đảm bảo bạn có cơ hội kiếm tiền tốt hơn khi giao dịch. Nếu bạn không có kỷ luật chờ đợi tín hiệu của mình thì bạn không có lợi thế so với các trader khác.

“Do không có hệ thống và quy tắc, họ không có cách nào để quản lý hiệu quả hoạt động giao dịch của mình. Bạn nghĩ một công ty sẽ hoạt động tốt như thế nào mà không có kế hoạch, không có hệ thống kinh doanh và không có quy tắc? Bởi vì họ không có quy tắc để tuân theo, nên mọi thứ mà các nhà giao dịch tùy ý không có quy tắc làm đều là một sai lầm.” - Van Tharp

Nhấn để mở rộng...

Để niềm tin của bạn về những gì thị trường sẽ làm hoặc thành kiến của bạn về những gì thị trường sẽ làm trong tương lai có thể ảnh hưởng đến kỷ luật tuân theo hệ thống giao dịch của riêng bạn. Một trader phải có tinh thần linh hoạt để hiểu bất cứ điều gì có thể xảy ra và cũng có kỷ luật tuân theo hệ thống giao dịch của họ, để họ có thể nắm bắt các động thái khi chúng xảy ra.

Kỷ luật tuân theo hệ thống giao dịch của bạn là một lợi thế. Nếu hệ thống giao dịch của bạn có hệ số lợi nhuận được định lượng trong một loạt giao dịch hoặc bạn là một nhà giao dịch tùy ý với các quy tắc tạo ra tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt thì công việc của bạn chỉ là trở thành một nhà giao dịch có kỷ luật và để lợi thế của bạn phát huy theo thời gian. Bạn là lợi thế của bạn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/56070/

Trong trading, kỷ luật là một lợi thế. Khả năng thực hiện kế hoạch giao dịch của bạn trong thời gian thực một cách nhất quán sẽ khiến bạn trở thành một trader giỏi hơn và tạo ra các giao dịch tốt hơn. Không có hệ thống giao dịch nào sẽ có lợi nhuận cho dù nó có tốt đến đâu nếu nó không thể được thực hiện một cách có kỷ luật trong thời gian dài.

Kỷ luật là nghệ thuật thực thi. Kỷ luật có thể xuất hiện khi bạn có niềm tin vào bản thân và hệ thống giao dịch của bạn, do đó, kế hoạch giao dịch của bạn có thể được sử dụng như la bàn và bản đồ để đạt được lợi nhuận chứ không chỉ là một gợi ý.

Trading là một môn thể thao hiệu suất cao giống như các ngành nghề khác, nơi khoảng top 10% là kiếm tiền từ việc đó và top 1% trở nên cực giàu có nhờ thành công ngoại lệ. Để đạt đến cấp độ cao nhất, bạn phải làm những điều khác với số đông và làm theo những gì mà những người có năng suất cực đại làm!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE "VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà