Admin Tradeciety hướng dẫn từng bước thiết lập THÓI QUEN GIAO DỊCH hoàn hảo - "bảo bối" của giới pro trader!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Rolf trên trang tradeciety.com nhé!


Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa trader chuyên nghiệp và trader nghiệp dư chính là cách tiếp cận với công việc trading hàng ngày của họ. Trong khi giới pro tuân theo một routine (quy trình/ thói quen) bài bản cho phép họ tìm thấy các giao dịch tốt nhất mỗi tuần, thì dân amateur chỉ nhảy từ trade tệ này sang trade tệ khác và việc kiếm tiền hoàn toàn là do may mắn, hên xui.

Một trading routine (thói quen giao dịch) hiệu quả sẽ giúp ích với bất kỳ trader nào trong việc cải thiện kết quả của mình, đồng thời cho phép anh ta giảm đáng kể thời gian giao dịch của mình. Thậm chí, tôi chỉ dành hơn 1 giờ mỗi ngày cho việc giao dịch và hoàn toàn biến nó thành một ngày giao dịch hiệu quả. Nếu bạn muốn làm được điều tương tự, hãy đọc đến cuối bài viết này.

"Bí mật về tương lai của bạn được ẩn giấu bên trong thói quen hàng ngày của bạn." - Mike Murdock

Nhấn để mở rộng...

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/63528/

Bước 1: Setup biểu đồ của bạn

Trở thành một trader hiệu quả đồng nghĩa với việc tự động hoá càng nhiều tác vụ càng tốt và loại bỏ các quy trình thừa thải cũng như các tác vụ không cần thiết.

Tôi sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập workstation (máy trạm) để bạn chuẩn bị tốt nhất cho công việc giao dịch hàng ngày của mình.

1.1. Charting vs Trading

Xin được nhấn mạnh một điều quan trọng rằng, bạn nên tách biệt rõ ràng giữa việc trading và charting.

Để phân tích biểu đồ (charting), chúng tôi có thể sử dụng tradingview.com và chỉ khi muốn vào lệnh, thì chúng tôi mới truy cập vào nền tảng giao dịch của broker và đóng ngay sau đó.

Lý do rất đơn giản: Các trader xem chart và trade trên cùng một nền tảng luôn chỉ cần một cú click chuột là có thể vào một lệnh mới, và họ cũng luôn nhìn thấy lệnh của mình ngay trước mắt mỗi khi giao dịch - điều này có thể dễ dàng kích hoạt những quyết định bốc đồng. Nó tạo ra cảm giác cấp bách và làm cho giao dịch lộn xộn hơn rất nhiều. Bằng cách tách việc trading ra khỏi charting, bạn sẽ tạo thêm một rào cản đối với các ý tưởng giao dịch bốc đồng của bản thân.

1.2. Thiết lập Tradingview I - templates (bản mẫu)

Trên TradingView, tôi sử dụng các template (bản mẫu) và profile (hồ sơ) khác nhau với các setup biểu đồ được xác định trước cho các loại phân tích khác nhau. Bạn có thể theo dõi hồ sơ TradingView của chúng tôi tại đây: Tradeciety on Tradingview.

Để lưu một template và/hoặc tạo một bản mẫu mới, bạn phải nhấp vào tên template ở góc trên cùng bên phải như ảnh dưới đây. Bằng cách nhập vào nút "Load", một danh sách với tất cả các template của bạn sẽ hiện lên và bạn có thể tạo và lưu thiết lập của mình.


Đây là cách tôi sắp xếp các biểu đồ của mình trong các hồ sơ và bản mẫu tôi sử dụng:

• Đối với các chỉ số: Ở đây tôi sử dụng màn hình chia 4 với các chỉ số chính mà tôi quan tâm (S&P 500, DAX, Hang Seng và Nikkei 225).
• Đối với hàng hoá: Một lần nữa, tôi sử dụng setup chia 4 màn hình và theo dõi Vàng, Dầu thô, Bạc và Chỉ số Hàng hoá DJ. Mặc dù tôi không trade hàng hoá, nhưng việc theo dõi hoạt động của một số hàng hoá nhất định là điều quan trọng tôi cần làm.

Hai hồ sơ đó chỉ được sử dụng để phân tích thị trường rộng hơn.

Và tôi còn sử dụng một template thông thường cùng với tất cả các cặp tiền Forex khác của tôi và các khung thời gian khác nhau. Tôi khuyên bạn nên tự thử nghiệm một thời gian để xem những gì phù hợp với bạn.

1.3. Sử dụng template để gia tăng hiệu quả

Để làm cho việc phân tích biểu đồ hiệu quả hơn, bạn có thể tạo các template riêng lẻ cho các công cụ vẽ của mình. Ví dụ: nếu bạn sử dụng các kỹ thuật coding đổ màu khác nhau cho các mức hỗ trợ và kháng cự của mình, hoặc các công cụ khác, chỉ cần tạo một template mới và lần sau khi bạn vẽ trên chart, bạn chỉ cần chọn nó từ phần dropdown (menu thả xuống).

Sau khi vẽ đường trendline đầu tiên, bạn có thể thấy hộp thoại trên màn hình của bạn. Trong mục "Template", bạn có thể tạo các bản mẫu mới hoặc áp dụng một bản mẫu cụ thể nào đó cho một công cụ vẽ. Nó thực sự khiến việc phân tích biểu đồ hiệu quả hơn. Điều này cũng hoạt động với tất cả các công cụ biểu đồ khác - không chỉ riêng đường trendline.


Tôi cũng muốn đề cập nhanh đến tính năng phím tắt trong TradingView. Tôi thường sử dụng hết lần này đến lần khác cùng một công cụ charting giống nhau. Vì thế, tôi đã tạo một thanh phím tắt, cho phép tôi truy cập các tính năng nhất định chỉ bằng một cú nhấp chuột từ chart của mình:

1.4. Tạo alert (cảnh báo)

Không phải mọi trader đều sử dụng nhiều màn hình và để đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ hành vi giá quan trọng nào, bạn có thể và nên sử dụng chức năng cảnh báo trong TradingView.

Bạn có thể thấy cài đặt cảnh báo chung ở bên trái. Một lần nữa, bạn hoàn toàn có thể tuỳ chỉnh các cảnh báo theo nhu cầu của mình. Ngoài cảnh báo về giá, bạn có thể tạo cảnh báo về đường trung bình động, kênh giá, đường xu hướng hoặc biến động % giá trong các khoảng thời gian cụ thể.


Nếu bạn sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự, bạn có thể chỉ cần nhấp vào ngưỡng giá trên biểu đồ và bằng cách nhấp vào biểu tượng hình đồng hồ báo thức trong hộp thoại, bạn có thể tạo cảnh báo cho ngưỡng giá đó.

Tôi thực sự khuyến khích bạn sử dụng cảnh báo thường xuyên nhất có thể để đảm bảo bạn không bỏ lỡ các động thái giá.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61759/

Bước 2: Cuối tuần

Sau khi bạn hoàn tất việc thiết lập biểu đồ và tự tổ chức, bây giờ chúng ta hãy xem xét thói quen giao dịch hàng ngày nhé!

"Đáng ngạc nhiên, tôi nhận thấy điều giúp các trader thành công trong ngày giao dịch chính là những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước." - Dr. Brett Steenbarger

Nhấn để mở rộng...

Đặc biệt nếu bạn chưa phải là một full-time trader, điều quan trọng là phải sử dụng thời gian rảnh của bạn một cách hiệu quả. Chuẩn bị trước cho ngày giao dịch tiếp theo là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho chính mình.

2.1. Cuối tuần

Cuối tuần là thời gian quan trọng nhất đối với tôi với tư cách là một trader và tôi có thể lên kế hoạch cho cả tuần giao dịch trước mà không bị căng thẳng do thị trường biến động.

Tôi cần khoảng 3-4 giờ để xem qua tất cả 30 cặp Forex của mình, cập nhật biểu đồ, vẽ lại các mức giá, đặt cảnh báo giá và tìm kiếm các mô hình quan trọng. Tôi sẽ xem xét khung D1, H4 và H1 cho từng cặp.

Sẽ rất xứng đáng khi bạn dành ít thời gian để xem phim đi một chút, ngủ ít hơn một chút để dành vài giờ cho trading. Bạn sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu của mình đấy!

2.2. Kế hoạch giao dịch

Tiếp theo, tôi sẽ viết một kế hoạch giao dịch cho mọi thứ mà tôi quan tâm và có thể dẫn đến giao dịch trong những ngày tiếp theo.

Kế hoạch giao dịch bao gồm các quan sát về giá của bạn, các mức giá quan trọng nhất và lý do tại sao bạn có chúng trên biểu đồ của mình. Trong đó, bạn cũng tạo các kịch bản nếu - thì hiển thị những gì phải xảy ra trên biểu đồ trước khi bạn có thể vào lệnh.

Bạn có thể download template kế hoạch giao dịch ở phần đính kèm bên dưới bài viết hoặc viết kế hoạch giao dịch trực tiếp trên biểu đồ của bạn trong TradingView.

Bạn không bao giờ nên tham gia vào giao dịch mà không có kế hoạch: Hãy lập kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch của bạn!

Bước 3: Buổi sáng

3.1. Liều lượng tin tức hàng ngày của bạn

Mặc dù tôi là một technical trader, nhưng tôi cần phải biết những gì đang diễn ra trên thế giới. Các nguyên tắc cơ bản (fundamentals) sẽ thiết lập nên nhịp điệu thị trường và chúng cung cấp rất nhiều thông tin cần thiết.

Tôi không dành nhiều thời gian cho phân tích cơ bản. Tôi chỉ muốn có một ý tưởng chung về vị trí của thị trường và những gì các trader/ nhà đầu tư đang xem xét lúc bấy giờ.

Đây là danh sách các trang web tôi truy cập hàng ngày theo thứ tự:

• Bloomberg
• Reuters markets
• Market Pulse
• BK asset management Insights

Tất nhiên, chúng tôi cũng theo dõi tin tức cho ngày hôm đó với Forexfactory news calendar.

Ở đây, tôi chủ yếu chú ý đến các mục tin tức có tác động trung bình và cao (màu đỏ và cam) và thường không theo dõi các mục màu vàng. Vì tôi là một swing trader giao dịch trên các khung thời gian cao hơn, nên các mục màu vàng không ảnh hưởng quá nhiều đến giá và do đó, tôi có xu hướng bỏ qua chúng.


Để tăng hiệu quả cho quá trình, tôi đã đánh dấu trang tất cả các website và hiển thị menu trong trình duyệt của mình để tôi có thể lướt qua từng trang web riêng lẻ. Thực sự chỉ cần 30-45 phút là bạn đã có thể có được một bức tranh đầy đủ về những gì đang diễn ra.

3.2. Hoạt động giao dịch quốc tế qua đêm

Mặc dù việc kiểm tra tin tức thường cung cấp cho bạn một ý tưởng khá tốt về những gì đang diễn ra, nhưng hiện tại tôi đã quét sơ qua một số chỉ số và các thị trường khác cung cấp thông tin quan trọng cho ngày giao dịch của tôi với các hồ sơ tôi đã thiết lập trên Tradingview.

Chỉ số

Thông thường, khẩu vị rủi ro được chuyển từ phiên giao dịch này sang phiên giao dịch tiếp theo. Và, hơn nữa, thường có một chủ đề thống trị thị trường mà hầu hết các nhà đầu tư chú ý vào bất kỳ thời điểm nào. Diễn biến tiêu cực trong phiên Á thường dẫn đến sự không chắc chắn trong phiên Âu và cả phiên Mỹ. Do đó, hãy bật hồ sơ Tradingview của bạn lên để cập nhật các chỉ số thị trường và quét qua các thị trường. Như chúng tôi đã nói ở trên, chúng tôi theo dõi S&P 500, DAX, Hang Seng và Nikkei 225.

Hàng hoá

Tùy thuộc vào thị trường bạn giao dịch, thông thường cũng cần phải phân tích thị trường hàng hóa. Các hàng hoá quan trọng nhất thường là:

• Vàng - Vàng là một thước đo rủi ro tốt và nhanh chóng thể hiện tâm lý của các nhà đầu tư. Vàng cũng có mối tương quan cao với đồng AUD.
• Dầu thô - Dầu thô là hàng hoá quan trọng đối với trader trên hầu hết các thị trường. Tiền tệ hàng hóa (chủ yếu là AUD và CAD) có mối tương quan cao với dầu thô; cổ phiếu năng lượng thậm chí còn tương quan hơn với dầu thô; chi tiêu ngừoi tiêu dùng, lạm phát và các biến số vĩ mô khác cũng bị ảnh hưởng bởi giá dầu.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/54596/

Bước 4: Buổi sáng II - Thực hiện giao dịch

Bây giờ, chúng ta đã hiểu rõ về những gì đang diễn ra trên thế giới, chúng ta có thể bắt đầu đào sâu vào các biểu đồ của riêng mình và tìm kiếm các giao dịch.

4.1. Cập nhật kế hoạch giao dịch của bạn

Có ba điều thường có thể xảy ra ở đây và đây là điều tôi làm mỗi sáng:

• Tôi mở các kế hoạch giao dịch mà tôi đã thực hiện vào cuối tuần ra và kiểm tra lại xem có điều gì xảy ra có thể hủy bỏ ý tưởng giao dịch của tôi hay không.
• Nếu tôi thấy rằng một kế hoạch giao dịch đang diễn ra đúng như đã trình bày, tôi sẽ đi đến danh sách kiểm tra của mình, xác nhận rằng tôi có tất cả các tín hiệu mà tôi cần cho hệ thống của mình và sau đó tham gia giao dịch.
• Và nếu tôi thấy bất kỳ sự phát triển mới nào trên bất kỳ thị trường nào khác, tôi sẽ tạo một kế hoạch giao dịch mới và đặt cảnh báo giá mới.

Bước này thường mất 20 - 30 phút vì cuối tuần tôi đã hoàn thành mọi công việc và chỉ cần kiểm tra các kế hoạch giao dịch và thông báo giá của tôi.

4.2. Đánh giá lại 10 giao dịch vừa rồi

Mỗi phiên giao dịch nên bắt đầu bằng một bản đánh giá ngắn gọn về ngày giao dịch trước đó của bạn.

Không cần thiết phải đi quá nhiều chi tiết vào thời điểm này, nhưng bạn muốn biết bạn đang ở đâu với giao dịch hiện tại của mình. Hãy xem xét các giao dịch trong quá khứ của bạn và phân tích những điều sau:

• Tôi có đang sa sút phong độ không và nó có ảnh hưởng đến hành vi và suy nghĩ của tôi không?
• Tôi đang có chuỗi trade thắng và nên thận trọng với sự tự tin thái quá?
• Gần đây tôi có giao dịch quá mức không?
• Tôi đang vi phạm các quy tắc của mình hay tôi đã đủ kỷ luật?
• Tôi có bỏ lỡ giao dịch không?
• Tôi có cần điều chỉnh rủi ro của mình không?

Một lần nữa, bước này sẽ không mất quá 5-10 phút và bạn chỉ muốn xem bạn đang ở đâu với giao dịch của mình ngay bây giờ và nhận thức được bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào hoặc các mô hình hành vi xấu.

Bước 5: Xuyên suốt ngày giao dịch của bạn

Tin tốt là hầu như không có việc gì phải làm ở đây vì chúng ta đã lập kế hoạch giao dịch, kiểm tra biểu đồ vào buổi sáng và đảm bảo rằng chúng ta nhận thức được những điều quan trọng nhất.

"Vấn đề của việc ngồi vào bàn cả ngày theo dõi thị trường là đôi khi bạn làm những việc bạn không thực sự muốn chỉ đơn giản là vì buồn chán." - John Porter

Nhấn để mở rộng...

Lầm tưởng về thời gian ngồi trước màn hình

Nhiều người vẫn tin rằng bạn chỉ cần ngồi đủ lâu trước các biểu đồ của mình và bạn sẽ trở thành một trader giỏi hơn. Nhưng điều hoàn toàn ngược lại mới chính xác: bạn nhìn vào biểu đồ càng lâu, bạn trade càng dở và bạn sẽ đưa ra nhiều quyết định giao dịch tồi tệ hơn.

Với sự trợ giúp của các cảnh báo giá, tôi hầu như không cần phải kiểm tra biểu đồ của mình. Cứ sau 4 giờ, khi một cây nến mới đóng cửa, tôi kiểm tra nhanh để xem liệu một trong các thiết lập của tôi có đang phát tín hiệu hay không.

Và đó là lý do tại sao cách tiếp cận như vậy là lý tưởng cho các trader có công việc hàng ngày!

Bước 6: Buổi tối

Để kết thúc, đây là một vài mẹo và những việc tôi làm vào buổi tối để kết thúc ngày giao dịch của mình theo cách tốt nhất có thể:

6.1. Ghi nhật ký các giao dịch đã thực hiện

Khi tôi đã thực hiện các giao dịch trong ngày, tôi nhập chúng vào nhật ký giao dịch của mình để tôi có thể sử dụng thông tin đó trong ngày hôm sau cho việc chuẩn bị của mình.

6.2. Quản lý giao dịch

Khi tôi tham gia vào giao dịch, tôi luôn tự hỏi mình những điều sau:

• Có tin tức quan trọng nào được lên lịch trong đêm không và tôi cần điều chỉnh giao dịch của mình như thế nào?
• Tôi có cần di chuyển lệnh dừng lỗ, thoát lệnh một phần hoặc thêm tiền vào giao dịch hiện tại không?
• Sau đó, tôi xem xét qua từng giao dịch đang mở của mình và quản lý chúng dựa trên chiến lược giao dịch của mình.

6.3. Chuẩn bị kế hoạch giao dịch ngày hôm sau của bạn

Ở đây, tôi dành thêm 30 phút mỗi đêm để cập nhật kế hoạch giao dịch của mình. Tôi đã kiểm tra những gì đã xảy ra trong ngày, vẽ lại các mức giá của mình, đặt cảnh báo giá mới và tìm kiếm các mô hình mới.

Lời kết

Nếu bạn muốn trở thành một trader chuyên nghiệp, bạn phải hành động như một trader chuyên nghiệp!

Vấn đề mà chúng tôi thấy với các trader nghiệp dư hàng ngày là họ thiếu sự hướng dẫn và nhất quán trong cách tiếp cận. Thay vì đi lạc xung quanh, hãy tự làm một việc gì đó và bắt đầu thực hiện một thói quen nghiêm túc. Bạn sẽ thấy những lợi ích xuất hiện chỉ trong vòng vài tuần!

"Kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và thành tựu." - Jim Rohn

Nhấn để mở rộng...

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà