Đậu tương biến đổi gen mới ở Brazil & ảnh hưởng đến thị trường Hàng hoá phái sinh

Loại đậu tương biến đổi gen mới “Intacta2 Xtend” có thể chiếm đến 10% tổng diện tích gieo trồng niên vụ 2022/23 ở Brazil. Tiến độ gieo trồng đậu tương ở Brazil đạt 69%, được hỗ trợ bởi thời tiết nắng hỗ trợ khắp khu vực gieo trồng phía Nam. Ấn Độ chính thức kết thúc niên vụ nông sản ở quốc gia này, với ước tính nhập khẩu niên vụ 2021/22 đạt 14.41 triệu tấn, tăng 6.8% so với niên vụ trước. Sản lượng đậu tương nghiền hồi phục nhẹ ở Trung Quốc, cùng với dự báo cải thiện tồn kho ở quốc gia này, cơ quan CNGOIC kì vọng rằng Trung Quốc sẽ gia tăng lượng đậu tương nhập khẩu trong những tuần tới, với mức độ tăng trưởng chậm. Giá các hàng hóa trên Sở Giao dịch Chicago (CBOT) có những biến động trái chiều đối với các mặt hàng ngũ cốc, trong khi giá đậu tương gặp áp lực việc gia tăng sản lượng đạt mức kỉ lục ở Brazil.

Ước tính đậu tương biến đổi gen ở Brazil có thể chiếm 10% diện tích gieo trồng

Công ty nông nghiệp Bayer AG’s trụ sở tại Brazil cho biết rằng, loại đậu tương biến đổi gen mới “Intacta2 Xtend” có thể chiếm 10% tổng diện tích gieo trồng niên vụ 2022/23. Giống đậu tương “Intacta2 Xtend,” chịu đựng được thuốc diệt cỏ Dicamba và có thể kháng được côn trùng, có thể được gieo trên diện tích khoảng 4.3 triệu hecta (hay 10.6 triệu mẫu Anh) vào niên vụ 2022/23, so với 240,000 hecta trong niên vụ trước.

Công nghệ hạt giống đậu tương thế hệ thứ 3 đang được mở rộng, sau khi được thử nghiệm trên hơn 500 khu vực tại Brazil. Được đảm bảo năng suất cao, khi hàng chục nhà sản xuất ghi nhận trung bình 100 bao (dạng 60kg)/hecta, thậm chí với một vài nhà sản xuất đã được báo với năng suất 120 bao/ha. Cơ quan Conab cũng dự báo rằng năng suất có thể tăng lên gấp đôi so với mức trung bình của Brazil, hiện tại ở mức 59 bao/ha.

Tiến độ gieo trồng đậu tương ở Brazil đạt 69%

Tiến độ gieo trồng đậu tương ở Brazil tăng 1.2 điểm phần trăm trong tuần kết thúc ngày 10/11, đạt 69%, tuy nhiên vãn thấp hơn so với mức 78% ghi nhận vào cùng kì năm trước. Thời tiết nắng trong tuần vừa qua đã hỗ trợ trong việc gieo trồng ở phía Nam, những nơi có nhiều độ ẩm đã trì hoãn việc gieo và phát triển cây trồng.

Ở phía khu vực Trung-Tây và bang Minas Gerais, việc thiếu hụt các cơn mưa và nhiệt độ cao đã cản trở tiến độ gieo trồng và việc nảy mầm ở những khu vực trồng cuối cùng, khiến các nhà sản xuất đang lo ngại trong việc các cơn mưa sẽ ít dần trong thời gian tới.


Trong khi đó tiến độ trồng đậu tương ở bang Mato Grosso – Brazil tăng 2.6 điểm phần trăm trong tuần trước, đạt 96.1%, tăng hơn so với mức 91.5% của mức trung bình 5 năm, tuy nhiên vẫn thấp hơn 3.3 điểm phần trăm so với mức 99.5% cùng kì năm trước.

Cùng lúc đó, tiến độ trồng ngô vụ hè ở khu vực Trung-Nam Brazil tăng 7 điểm phần trăm so với tuần trước, và đạt 70% trong tuần kết thúc ngày 10/11. Tiến độ gieo trồng vẫn thấp hơn 15 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước, do lượng mưa bất thường ở phía Đông-Nam Brazil và bang Goias. Ở phía Nam, nơi mà việc gieo trồng đã hoàn thành, được hỗ trợ bởi nhiệt độ cao Từ đó tăng tốc độ phát triển của cây trồng, sau khi trải qua tiến độ chậm chạp ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh và ẩm trong tháng 10.

Nhập khẩu dầu thực vật ở Ấn Độ tăng 6.8% so với cùng kì năm trước

Nhập khẩu dầu thực vật ở Ấn Độ cho niên vụ 2021/22, tổng kết cho đến ngày 31/10, tăng 6.8% so với niên vụ trước và đạt 14.41 triệu tấn, trong khi giá trị nhập khẩu của các loại dầu ăn này tăng 34% so với giá cùng kì năm trước, theo dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà Tinh chế Chất hòa tan Ấn Độ (SEA) cho biết vào ngày 14/11.

Trong số lượng nhậu khẩu trên, tỷ trọng của các loại dầu thực vật như dầu đậu tương, dầu hướng dương và dầu hạt cải tăng lên 44% so với mức 37% của năm trước, đạt 6.12 triệu tấn, trong khi tỷ trọng của dầu cọ giảm xuống 56%, từ mức 63% niên vụ trước, và đạt 7.92 triệu tấn.


Với dầu đậu tương, nhập khẩu mặt hàng này ở Ấn Độ tăng 45.5% so với niên vụ trước, và đạt 4.17 triệu tấn. Nhập khẩu dầu cọ - bao gồm dầu cọ thô (CPO); dầu cọ tinh chế, tẩy trắng, và khử mùi (RBD); và dầu hạt cọ giảm 4.9% trong niên vụ 2021/22, còn lại 7.92 triệu tấn, trong khi nhập khẩu dầu cọ olein RBD tăng hơn gấp đôi và đạt 1.84 triệu tấn.

Indonesia và Malaysia là hai nhà cung cấp dầu cọ lớn đến Ấn Độ, với ước tính nhập khẩu lần lượt là 3.49 và 3.59 triệu tấn. Argentina vẫn là nhà cung cấp dầu đậu tương lớn nhất đến Ấn Độ, với ước tính 2.58 triệu tấn, trong khi Ukraine đã vận chuyển khoảng 944,956 tấn dầu hướng dương tới quốc gia này.

Sản lượng nghiền đậu tương ở Mỹ tăng 17% so với tháng trước

Sản lượng nghiền đậu tương ở Mỹ đạt 184.5 triệu giạ (5 triệu tấn), tăng 17% so với tháng trước, đúng như kì vọng của các nhà phân tích, theo ước tính từ Hiệp hội Các nhà chế biến Hạt có dầu Quốc gia (NOPA). Tồn kho dầu đậu tương tổng kết tháng 10 ước tính đạt 1.528 tỷ pounds, tăng 5% so với tháng trước, và thấp hơn kì vọng của các nhà phân tích ở mức 1.535 tỷ pounds.

Kho dự trữ lúa mì ở Ấn Độ giảm một nửa so với cùng kì năm trước

Dự trữ lúa mì thuộc các nhà kho chính phủ giảm một nửa so với cùng kì năm trước, vào ngày 1/11, theo dữ liệu cho biết vào ngày 14/11, nhưng tồn kho vẫn đang cao hơn so với mục tiêu chính thức.

Dự trữ lúa mì tại các kho dự trữ nhà nước đạt 21 triệu tấn vào đầu tháng nay, giảm từ mức 42 triệu cùng kì năm trước, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 20.5 triệu tấn trong cả quý 4/2022. Mức tồn kho trên cũng đã giảm từ mức 22.7 triệu tấn ghi nhận vào ngày 1/10.

Dự trữ thấp hơn có thể cản trở nỗ lực của chính phủ trong việc giải phóng lượng hàng tồn kho dồi dào với mục đích hạ nhiệt giá lúa mì, điều mà quốc gia này thường làm đối với những doanh nghiệp mua lớn nhằm sản xuất bột mì và bánh quy. Người trồng lúa mì và các thương nhân cho biết, giá lúa mì ở Ấn Độ dự kiến sẽ tiếp tục tăng cho đến khi vụ mùa mới bắt đầu trong đầu năm tới.

Thỏa thuận hành lang ngũ cốc tại Biển Đen được kéo dài thêm 120 ngày

Hành lang ngũ cốc tại khu vực Biển Đen sẽ được kéo dài thêm 120 ngày nữa, theo thông báo chính thức từ Bộ Hạ tầng Ukraine cho biết vào ngày 17/11. Việc xác nhận cho biết các bất ổn về cán cân thương mại ngũ cốc sẽ được giải quyết trong năm nay, nhưng một vài tin đồn khác lại cho biết, rằng thỏa thuận ngũ cốc đã có thể được gia hạn lâu hơn so với mốc đề ra là 120 ngày. Tuy nhiên, phía Nga cũng cho biết rằng yêu cầu của họ vẫn chưa được thực hiện. Việc xuất khẩu amoniac thông qua một đường ống tại Biển Đen vẫn chưa được thống nhất, kể cảkhi các bên đã thống nhất đổi mới về thỏa thuận. Nga cũng cho biết, họ sẽ vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực để nối lại những hoạt động xuất khẩu khí amoniac – một thành phần quan trọng trong phân bón.

Sản lượng đậu tương nghiền hồi phục nhẹ ở Trung Quốc, tồn kho giảm

Sản lượng đậu tương nghiền ở Trung Quốc hồi phục nhẹ trong tuần kết thúc ngày 15/11, tăng 10,000 tấn và đạt 1.53 triệu tấn, bằng với kì vọng của các nhà phân tích ở mức dưới 1.6 triệu tấn, tuy nhiên vẫn thấp hơn gần 22% so với cùng kì năm trước, theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu thực vật Trung Quốc (CNGOIC).


Tồn kho đậu tương trong khi đó giảm 5.71% so với tuần trước, còn lại 2.97 triệu tấn trong tuần báo cáo. CNGOIC cho biết, lượng đậu tương nhập khẩu trong giai đoạn tới kì vọng sẽ cải thiện, khi mực nước ở khu vực sông Mississipi-Mỹ cải thiện, từ đó gia tăng lượng đậu tương tới Trung Quốc. Tuy nhiên, do việc gia tăng sản lượng nghiền ở các nhà máy nghiền, việc tích lũy tồn kho đậu tương sẽ chậm hơn trong thời gian tới.

Việc cải thiện ở biên lợi nhuận nghiền ở Trung Quốc vẫn chưa thể bù đắp cho các nhà máy nghiền để gia tăng tồn kho hai sản phẩm khô và dầu đậu tương. Tồn kho dầu đậu tương giảm 10,000 tấn và còn lại 690,000 tấn trong tuần báo cáo, giảm 14.81% so với mức cùng kì năm trước. Tồn kho khô đậu tương 9.52% so với tuần trước, còn lại 190,000 tấn, do nhu cầu vẫn cao ở phía các công ty chăn nuôi.

Sản lượng ethanol ở Mỹ sụt giảm, kết thúc giai đoạn sản xuất mạnh

Sản lượng ethanol ở Mỹ giảm 40,000 thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 11/11, còn lại 1.01 triệu thùng/ngày, và cũng giảm hơn so với kì vọng của các nhà phân tích ở mức giảm 4,000 thùng/ngày. Ảnh hưởng lớn nhất đến từ năng suất ở các nhà máy thuộc vùng Trung-Tây Hoa Kỳ, về mức giảm 38,000 thùng/ngày.


Trong tuần vừa qua, sản xuất ethanol đã tiêu thụ 2.6 triệu tấn ngô, giảm từ mức 2.71 triệu tấn ngô ghi nhận trong tuần trước. Tồn kho ethanol cũng giảm đi 894,000 thùng trong tuần kết thúc ngày 11/11, còn lại 21.3 triệu thùng trong tuần báo cáo. Mức sụt giảm phản ánh nhiều nhất ở các khu vực Bờ Đông Hoa Kỳ. Biên lợi nhuận ước tính bởi mô hình thiết kế bởi Đại học bang Iowa – bằng lợi nhuận kì vọng trên chi phí sản xuất tại các nhà máy ở vùng Trung-Tây tăng 0.07 đô la/gallon so với tuần trước, đạt 0.52 đô la/gallon.

Doanh số bán nông sản đồng loạt giảm ở Argentina

Doanh số bán các loại nông sản chính đều giảm ở Argentina trong tuần kết thúc ngày 09/11, với doanh số bán đậu tương niên vụ mới giảm 36% so với tuần trước trong khi niên vụ cũ không đổi, theo dữ liệu từ Ban Thư ký Nông nghiệp Argentina cho biết vào ngày 16/11.


Doanh số bán đậu tương niên vụ 2021/22 không đổi so với tuần trước, đạt 249,000 tấn trong giai đoạn báo cáo, nâng lũy kế bán hàng lên 31.77 triệu tấn, đạt 72% tổng sản lượng. Số lượng hàng được xin cấp phép xuất khẩu vẫn không thay đổi so với tuần trước, đối với cả niên vụ cũ và niên vụ mới. Các tin đồn đang lan truyền trên thị trường, khi cho rằng chính phủ sẽ thực hiện chính sách “đô la đậu tương” một lần nữa, nhằm khích lệ các nhà sản xuất gia tăng lượng bán hàng của mình.

Doanh số bán ngô niên vụ 2021/22 ở Argentina tăng nhẹ 1% so với tuần trước, đạt 883,000 tấn trong tuần kết thúc ngày 09/11, nâng lũy kế bán hàng của niên vụ cũ lên 41.52 triệu tấn, đạt 80% tổng sản lượng ngô ở quốc gia này. Doanh số bán ngô niên vụ 2022/23 giảm 40% so với tuần trước, đạt 134,000 tấn, khi tiến độ gieo trồng vẫn chậm hơn so với cùng kì năm trước. Mặc dù chính phủ cho biết sẽ tăng gấp đôi hạn ngạch xuất khẩu ngô ở Argentina lên 20 triệu tấn trong niên vụ 2022/23, song vẫn chưa có đơn hàng nào được xin cấp phép xuất khẩu trong tuần vừa qua.

Doanh số bán lúa mì ở Argentina trong niên vụ 2022/23 giảm 10% so với tuần trước, còn lại 84,000 tấn, trong khi doanh số niên vụ cũ cũng giảm 31%, còn lại 77,000 tấn. Mức sụt giảm phản ánh từ triển vọng lúa mì niên vụ 2022/23 thấp ở Argentina, chỉ đạt 11.8 triệu tấn, là mức thấp nhất trong 7 năm, và chỉ bằng gần một nửa so với niên vụ trước đó.