Điểm nóng forex tuần 30/1 – 03/2: Bùng nổ!

Sau khi Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và báo hiệu tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất vào tuần trước, FOMC, BOE và ECB sẽ là những NHTW tiếp theo đưa ra quyết định chính sách của mình, bên cạnh đó sẽ là dữ liệu lao động NFP hàng tháng của Mỹ cùng với cuộc họp của OPEC+. Tất cả sự kiện trên đang hứa hẹn về một tuần giao dịch bùng nổ, và dưới đây là các nhận định chi tiết cho các sự kiện này, mời anh em tham khảo!

Nhìn lại quyết định mang tính bước ngoặt của BoC

Ngân hàng Canada (BoC) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tuần trước để đưa lãi suất qua đêm lên 4,50%. Ngoài ra, Hội đồng Thống đốc BoC cho biết họ kỳ vọng giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức hiện tại trong khi đánh giá tác động của việc tăng lãi suất tích lũy. BoC cũng sẽ tiếp tục các hoạt động thắt chặt định lượng (QT).

Trong cuộc họp báo diễn ra sau đó, Thống đốc BoC Macklem nói rằng ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất nhanh chóng, và bây giờ là lúc tạm dừng để đánh giá xem nó có đủ hạn chế hay không. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng nếu rủi ro lạm phát tăng trở lại thành hiện thực, BoC sẵn sàng trở lại với các đợt tăng lãi suất một lần nữa.


Các điểm sự kiện đáng chú ý trong tuần mới:

Quyết định chính sách của FOMC

Cuộc họp đầu tiên của năm 2023 của FED sẽ diễn ra trong tuần này, và theo CME FedWatch Tool, thị trường đang định giá đến 98% khả năng FOMC sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản để đưa lãi suất chuẩn lên mức 4,75%. Câu hỏi thực sự nằm ở chỗ liệu họ có đưa ra một chính sách ôn hòa hay ít “ diều hâu” hơn hay không?

Dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến kể từ cuộc họp tháng 12, chẳng hạn như Doanh số bán lẻ và dữ liệu sản xuất, cùng với các thành phần lạm phát đã yếu hơn, thu nhập trung bình mỗi giờ đã giảm mạnh, trong khi CPI hàng tháng của tháng 12 lần đầu tiên chuyển sang mức âm kể từ tháng 5 năm 2020 có thể là những lý do thuyết phục để FED trở nên ít hawkish hơn. Tuy nhiên, các quan chức FED đã tỏ rõ quan điểm rằng họ có thể tiếp tục nâng lãi suất thêm 25bps vào cuộc họp tuần này và cuộc họp tiếp theo vào tháng 3 tới.


Rủi ro ở đây là FED sẽ đưa ra mức tăng như dự báo, nhưng có thể sẽ gợi ý về việc họ sẽ tạm dừng tăng lãi suất để đánh giá các mức tăng tích luỹ như những gì mà BoC đã làm!

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/67057/

Quyết định chính sách của BoE

Ngân hàng Anh họp vào thứ Năm tuần này và thị trường đang kỳ vọng BoE sẽ tăng lãi suất thêm 50bps nữa, đưa lãi suất chuẩn lên mức 4,00%. Nhưng mọi chuyện là không đơn giản cho BoE.

Cụ thể, GDP cho tháng 11 của Vương quốc Anh ở mức 0,1% hàng tháng, con số vừa đủ để giúp nước này thoát khỏi suy thoái chính thức. Tuy nhiên, lạm phát vẫn ở mức trên 10%, với lạm phát tháng 12 chỉ giảm nhẹ xuống 10,5% hàng năm so với 10,7% trước đó. CPI lõi thì không thay đổi ở mức 6,3% hàng năm. Cũng như Hoa Kỳ, Doanh số bán lẻ cho tháng 12 của Vương quốc Anh cũng thấp ở mức -1% hàng tháng so với 0,5% dự kiến và -0,5% của tháng trước. Dữ liệu PMI cũng yếu trong tháng 1, khi PMI tổng hợp giảm xuống 47,8 từ 49 trong tháng 12. Đây là tốc độ giảm nhanh nhất kể từ tháng 1 năm 2021.

Phần thú vị nhất của quyết định chính sách lần này có lẽ là sự chia rẽ của các nhà hoạch định chính sách. Tại cuộc họp tháng 12, Ủy ban đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-3 ủng hộ việc tăng 50 điểm cơ bản, với hai thành viên bỏ phiếu giữ nguyên tỷ lệ và một thành viên bỏ phiếu ủng hộ mức tăng 75 điểm cơ bản. Liệu sự chia rẽ này có lặp lại trong lần họp này và mức tăng 50bps có đủ để giảm lạm phát mà không khiến kinh tế nước này rơi vào suy thoái?

Quyết định chính sách của ECB

Ngân hàng Trung ương Châu Âu cũng họp vào thứ Năm để thảo luận về chính sách lãi suất. Kỳ vọng của thị trường hiện đang là ECB sẽ tăng lãi suất thêm 50bps, đưa lãi suất chuẩn lên mức 3,00%. Hầu hết các thành viên của hội đồng quản trị ECB đều ủng hộ ý kiến của Chủ tịch Christine Lagarde từ cuộc họp tháng 12 rằng ECB sẽ có một loạt các đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản. Gần đây nhất, thành viên Knot của ECB cho biết họ sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 2 và tháng 3, xác nhận điều mà nhiều người đã đồn đoán.

Về mặt dữ liệu, EU sẽ công bố cái nhìn đầu tiên về lạm phát tháng 1 vào Thứ tư. Kỳ vọng hiện là lạm phát tổng thể sẽ giảm xuống mức 9,1% hàng năm, giảm nhẹ so với mức 9,2% vào tháng 12. CPI lõi dự kiến ở mức 5,1% hàng năm, cũng giảm nhẹ so với 5,2% trong tháng 12. Dữ liệu gần đây cho thấy Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã cố gắng thoát khỏi suy thoái kinh tế, và dữ liệu về GDP Q4 sẽ được công bố vào thứ Ba có thể xác nhận cho điều này. Kỳ vọng cho GDP đang là mức tăng 1,8% so với mức trước đó là 2,3%.


Nhìn chung, bất kỳ mức tăng lãi suất nào ngoài mức tăng 50bps đều có thể sẽ gây ra những biến động lớn.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/74565/

Giá dầu và cuộc họp của OPEC+

OPEC+ sẽ nhóm họp vào thứ Tư tuần này. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Nga đã chỉ ra vào tuần trước rằng họ sẽ giữ nguyên mức sản lượng ở mức 2 triệu thùng/ngày khi chờ xem kết quả của việc Trung Quốc mở cửa trở lại và nhu cầu bổ sung từ hoạt động đó. Nên có thể sẽ không có những quyết định bất ngờ nào.

Ngoài ra, OPEC+ vẫn đang theo dõi xem lệnh cấm của EU đối với dầu của Nga và các quy định về giá trần sẽ được giải quyết thế nào.

Mùa báo cáo thu nhập tiếp diễn với các tên tuổi lớn

Mùa báo cáo thu nhập sẽ lên đến đỉnh điểm trong tuần này với sự xuất hiện của các tên tuổi lớn gồm Amazon, Apple, Alphabet và Meta. Ngoài ra, các công ty vốn hóa lớn như AMGN, MCD, CAT, XOM cũng sẽ báo cáo trong tuần này. Tuần trước, INTC đã đưa ra một báo cáo và triển vọng đáng thất vọng và cổ phiếu của họ đã lao dốc 8%. Liệu các gã khổng lồ có chịu kết cục tương tự trong tuần này?

Các doanh nghiệp quan trọng khác sẽ công bố báo cáo trong tuần này gồm: AMAT, AMD, AMGN, MCD, CAT, XOM, GM, PFE, SNAP, UPS, SPOT, META, BABA, GOOGL, AMZN, AAPL, BMY, X, F, SBUX, MRK, HON, X

Về mặt dữ liệu kinh tế:

Như đã đề cập ở trên, sẽ có một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố trong tuần. GDP quý 4 của Đức và EU sẽ được công bố. Dữ liệu PMI của nhiều nước trong đó có Mỹ và Trung Quốc cũng sẽ đến. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là biên chế phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ và Lạm phát của EU. Hãy sẵn sàng cho những biến động theo các dữ liệu mới.

Lịch kinh tế cụ thể như sau:

• Thứ Hai: Chỉ số tâm lý kinh tế EU, Chỉ số sản xuất FED Dallas
• Thứ Ba: Bán lẻ Úc, PMI Trung Quốc, GDP và thất nghiệp Đức, GDP Canada, Niềm tin tiêu dùng Mỹ
• Thứ Tư: OPEC+ họp, Lạm phát EU, PMI Mỹ và Trung Quốc, FOMC
• Thứ Năm: BOE và ECB họp chính sách
• Thứ Sáu: NFP

Trên đây là các điểm nóng cho tuần mới, anh em chuẩn bị sẵn sàng đón sóng nhé!

Tham khảo: Forex.com