Xuất khẩu ngô, khô đậu tương và lúa mỳ đạt kỷ lục mọi thời đại ở Brazil

Tổng kết năm 2022, xuất khẩu ngô, lúa mì, và khô đậu tương ở Brazil đạt kỉ lục mọi thời đại, trong khi đậu tương dần mất đi động lực từ điều kiện hạn hán trải qua ở niên vụ trước. Tổng lượng ngô tiêu thụ trong công tác tinh chế cồn cho hai mục đích: thức uống và nhiên liệu sinh học, đồng loạt giảm tại Mỹ. Doanh số bán lúa mì đồng loạt giảm 29.6% và 23.8% cho cả hai niên vụ 2021/22 và 2022/23 tại Argentina, đạt 12,800 tấn và 115,500 tấn. Nhập khẩu dầu cọ ở Ấn Độ đạt 1.1 triệu tấn trong tháng 12, là mức cao nhất được ghi nhận trong tháng. Ngành công nghiệp chăn nuôi gia cầm ở Pakistan đang trong giai đoạn khủng hoảng, do đứt gãy chuỗi cung ứng về đậu tương, dẫn đến một cuộc đình công diễn ra vào ngày 05/01. Sản lượng ethanol ở Hoa Kỳ tiếp tục giảm ở tuần thứ năm liên tiếp, xuống còn mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021.

Xuất khẩu ngô, lúa mì và khô đậu tương ở Brazil cao kỉ lục mọi thời đại trong năm 2022

Trong khi ba loại nông sản này đều đạt mức kỉ lục trong năm 2022, mặt hàng chủ lực của Brazil – đậu tương vẫn tiếp tục ghi nhận các đơn hàng ảm đạm, phản ánh từ việc mất mùa trong niên vụ trước (2020/21).


Xuất khẩu ngô ở Brazil đạt 6.4 triệu tấn (5.8 triệu tấn ước tính bởi ANEC) trong tháng 12, tăng so với mức 3.4 triệu tấn cùng kì năm trước và tiếp tục đạt mức cao kỉ lục tính theo tháng, theo dữ liệu từ hải quan cho biết vào ngày 02/01. Theo ước tính từ cơ quan ANEC, xuất khẩu ngô trong năm 2022 ở Brazil đạt 43.5 triệu tấn, vượt mức 42.9 triệu tấn kỉ lục cũ của năm 2019. Xuất khẩu ngô trung bình đạt 291,445 tấn/ngày, tăng 96.5% so với cùng kì năm trước.

Bên cạnh đó, Brazil đã thâm nhập được vào thị trường Trung Quốc, khi hiện tại đã có 22 tàu được ghi nhận đang vận chuyển ngô đến các cảng tại Trung Quốc. ANEC cũng đã dự báo xuất khẩu ngô ở Brazil có thể đạt 4.3 triệu tấn trong tháng 1/2023, so với mức 2.2 triệu tấn cùng kì năm trước.


Xuất khẩu đậu tương ở Brazil đạt 2 triệu tấn trong tháng 12 (1.5 triệu tấn ước tính bởi ANEC), giảm so với mức 2.7 triệu tấn ghi nhận vào cùng kì năm trước, và cao hơn so với mức dự báo 1.7 triệu tấn. Mức xuất khẩu trung bình đạt 91,802 tấn/ngày, giảm 22.5% so với cùng kì năm trước. Xuất khẩu đậu tương ở Brazil ước tính đạt 1.3 triệu tấn trong tháng 1, thấp hơn 1 triệu tấn so với cùng kì năm 2022. Việc thu hoạch kì vọng sẽ bắt đầu vào cuối tháng 1, và các chuyến hàng kì vọng sẽ gia tăng trong các tháng tới.

Xuất khẩu khô đậu tương đạt 1.19 triệu tấn trong tháng 12 (1.3 triệu tấn ước tính bởi ANEC), thấp hơn mức 1.7 triệu tấn của cùng kì năm trước và mức 1.5 triệu tấn dự báo từ ANEC. Mức xuất khẩu trung bình 75,154 tấn/ngày, giảm 27.7% so với cùng kì năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu dầu đậu tương vẫn duy trì mạnh ở mức 292,105 tấn trong tháng 12, tăng 77.7% so với cùng kì năm trước. Mức xuất khẩu trung bình đạt 13,277 tấn/ngày, tăng 85.8% so với cùng kì năm trước.

Xuất khẩu lúa mì ở Brazil cũng đạt mức cao kỉ lục trong năm 2022, với 3.2 triệu tấn được ghi nhận, tăng so với mức 1.1 triệu tấn của niên vụ trước. Động lực xuất khẩu được dẫn dắt bởi sản lượng tăng mạnh, ghi nhận đạt 9.5 triệu tấn trong năm 2022 và là nguồn cung thay thế trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine. Xuất khẩu lúa mì ở Brazil được ANEC dự báo đạt 280,715 tấn ở tháng đầu của năm 2023, so với mức 695,953 tấn của cùng kì năm trước.

Tiêu thụ ngô ở Mỹ trong tháng 11 giảm 4% so với cùng kì

Tổng lượng ngô tiêu thụ tại Mỹ đạt 498 triệu giạ (12.6 triệu tấn) trong tháng 11/2022, giảm 4% so với cùng kì năm trước, theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết vào ngày 03/01. Tổng lượng ngô tiêu thụ trong tháng 11 ước tính giảm 1% so với tháng trước.


Trong số đó, 91.9% tiêu thụ ngô trong công tác chế biến cồn, và 8.1% tiêu thụ ngô trong công tác khác. Tiêu thụ ngô dưới dạng đồ uống có cồn đạt 4.42 triệu giạ (117,700 tấn), giảm 4% và 8% so với tháng trước và cùng kì năm trước. Trong khi đó, tiêu thụ ngô trong công tác chế biến nhiên liệu sinh học (đa số là ethanol) đạt 447 triệu giạ (11.4 triệu tấn), giảm 1% so với tháng trước và 4% so với cùng kì năm trước.

Doanh số lúa mì đồng loạt giảm cho cả hai vụ ở Argentina

Doanh số bán lúa mì giảm đồng loạt cho cả hai niên vụ ở Argentina, theo dữ liệu Bộ Nông nghiệp Argentina trong tuần kết thúc ngày 28/12 công bố vào ngày 04/01.

Doanh số bán đậu tương niên vụ 2022/23 tăng 47.6% và đạt 106,600 tấn, trái ngược với doanh số bán hàng niên vụ 2021/22 đã giảm 24.5% trong tuần báo cáo, còn lại 551,000 tấn. Lũy kế doanh số bán đậu tương niên vụ mới đạt 2.6 triệu tấn, thấp hơn 2 triệu tấn so với cùng kì năm trước.


Doanh số bán ngô niên vụ mới giảm 43.2% trong tuần báo cáo, còn lại 64,100 tấn, trong khi doanh số niên vụ cũ 2021/22 tăng 25.4% và đạt 1 triệu tấn. Lũy kế doanh số bán ngô niên vụ mới đạt 6.8 triệu tấn, giảm 51.8% so với mức 14.1 triệu tấn ghi nhận vào cùng kì năm trước. Cùng lúc đó, doanh số niên vụ cũ cũng đạt 44.6 triệu tấn trong tuần, giảm 5.2% so với cùng kì năm trước.


Doanh số bán lúa mì niên vụ mới giảm 23.8% trong tuần báo cáo và đạt 115,500 tấn trong tuần kết thúc ngày 28/12, cùng lúc đó doanh số niên vụ cũ giảm 29.6% còn lại 12,800 tấn. Lũy kế doanh số bán hàng niên vụ 2022/23 và 2021/22 lần lượt đạt 6.5 triệu và 23 triệu tấn, so sánh với mức 10 triệu và 17.3 triệu tấn cùng kì năm trước. Số lượng lúa mì xin cấp phép xuất khẩu đạt 8.8 triệu tấn trong niên vụ 2022/23, giảm 23.6% so với cùng kì năm trước. Trong khi số lượng lúa mì xin cấp phép xuất khẩu niên vụ cũ 2021/22 đạt 14.5 triệu tấn, tăng 33.4% so với cùng kì năm trước.

Nhập khẩu dầu cọ ở Ấn Độ tăng gần gấp đôi trong tháng 12 do giá chiết khấu

Nhập khẩu dầu cọ ở Ấn Độ tăng 94% trong tháng 12 so với cùng kì năm trước và đạt mức kỉ lục theo tháng, khi giá dầu cọ được chiết khấu mạnh hơn trong phân khúc dầu thực vật, từ đó thúc đẩy các nhà máy tinh chế gia tăng mua hàng trong thời kì mùa đông yếu ớt theo niên vụ. Gia tăng nhập khẩu từ Ấn Độ - quốc gia nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới, sẽ giúp cắt giảm lượng hàng tồn kho ứ đọng và hỗ trợ mức giá chuẩn của dầu cọ, hiện tại đang được giao dịch ở mức cao nhất trong 5 tuần. Nhập khẩu dầu cọ ở Ấu Độ đạt 1.1 triệu tấn trong tháng vừa qua, thấp hơn mức 1.14 triệu tấn ghi nhận trong tháng 11.


Rajesh Patel, đối tác quản lý tại GGN Research cho biết, chênh lệch giá giữa dầu cọ và dầu đậu tương vẫn còn khá rộng, song đang dần siết chặt. Tuy nhiên, mức chênh lệch vẫn còn khá cao so với thị trường cơ bản. Bên cạnh đó, nhập khẩu dầu đậu tương ở Ấn Độ cũng giảm 36% so với cùng kì năm trước, còn lại 252,000 tấn, trong khi nhập khẩu dầu hướng dương cũng giảm đi 26% trong tháng và còn lại 190,000 tấn.

Khủng hoảng ngành gia cầm đang khiến Pakistan chật vật với đậu tương

Chính phủ Pakistan đã triển khai một kế hoạch nhằm kích thích việc nhập khẩu khô đậu tương của quốc gia, và giải phóng lượng đậu tương bị mắc kẹt tại các cảng kể từ tháng 10, trong bối cảnh ngành công nghiệp gia cầm ở quốc gia đang bị khủng hoảng. Chính phủ đã ra lệnh hải quan thực hiện thông quan đối vói 500,000 tấn đậu tương trên các tàu đang mắc kẹt tại các cảng.


Sáng kiến được đưa ra bởi Hiệp hội Gia cầm Pakistan, khi cơ quan này cho biết một cuộc đình công đã diễn ra vào ngày 05/01 đối với đứt gãy chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi, cùng với đó là sự can thiệp của chính phủ Mỹ. Vào đầu tháng 12/2022, Đại sứ Hoa Kỳ tại Pakistan đã công bố một văn bản, yêu cầu chính phủ nước này phải kết thúc việc gián đoạn nhập khẩu đậu tương Hoa Kỳ tại cảng Karachi. Bộ An ninh và Nghiên cứu Thực phẩm cũng đã công bố kế hoạch gia tăng nhập khẩu khô đậu tương nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa nhanh nhất có thể.

Bởi vì cuộc khủng hoảng này, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã hạ dự báo nhập khẩu đậu tương ở Pakistan từ 2.5 xuống 2.2 triệu tấn trong niên vụ 2022/23, giảm 8% so với niên vụ trước, với sản lượng khô đậu tương ước tính giảm 11% xuống còn 1.6 triệu tấn.

Sản lượng ethanol ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021

Sản lượng ethanol ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 22 tháng ghi nhận trong tuần kết thúc ngày 30/12, trong khi đó mức tồn kho chỉ giảm nhẹ, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết vào ngày 05/01.


Mức sản lượng giảm đi 119,000 thùng/ngày xuống còn 844,000 thùng/ngày, giảm nhiều hơn kì vọng của các nhà phân tích, những người cho biết mức giảm chỉ nằm trong khoảng 10 đến 20 nghìn thùng/ngày. Trong tuần báo cáo, công tác tinh chế ethanol đã tiêu thụ 2.17 triệu tấn ngô, giảm từ mức 2.48 triệu tấn ghi nhận ở tuần trước đó.

Tồn kho ethanol giảm trong giai đoạn báo cáo, giảm 200,000 thùng và còn lại 24.4 triệu thùng. Mức sụt giảm cũng không nằm trong kì vọng của các phân tích, khi họ cho biết dự báo sản lượng sẽ tăng trong khoảng 50-150 nghìn thùng. Biên lợi nhuận sản xuất từ Đại học Iowa - được tính bởi lợi nhuận trên chi phí sản xuất, cũng giảm trong tuần kết thúc ngày 30/12, xuống còn 0.05 đô la/gallon.