Bí thuật sử dụng chứng khoán để trade Forex của Kathy Lien

Xin chào cả nhà!

Kathy Lien là giám đốc điều hành quản lý tài sản BK và là người đồng sáng lập BKforex với Boris Schlossberg. Cô tốt nghiệp Đại học New York và bắt đầu công việc đầu tiên với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp tại JP Morgan. Sau đó, cô ấy học phân tích kỹ thuật từ các kỹ thuật viên khác và đó là nơi cô ấy bắt đầu phát triển chiến lược giao dịch của mình.

Trong bài viết này, Huệ sẽ "bóc băng" cho anh em nghe bí thuật sử dụng chứng khoán để trade Forex của Kathy Lien nhé!



Bên cạnh trái phiếu, thì tôi cũng quan sát các chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai chứng khoán mỗi ngày để giao dịch Forex. Tương tự như lợi suất trái phiếu, hợp đồng tương lai chứng khoán có thể là một công cụ dữ báo mạnh mẽ về biến động tiền tệ, đặc biệt đúng với day trading.

Khi tôi nói về chứng khoán, ý của tôi không nhằm nói đến những cái tên riêng lẻ như Apple hay JP Morgan. Chúng ta sẽ xem xét các chỉ số như chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones và S&P 500.

Điều đầu tiên cần hiểu là, chứng khoán là thước đo khẩu vị rủi ro (risk appetite). Vậy khẩu vị rủi ro là gì?


Theo nghĩa đơn giản nhất, khẩu vị rủi ro về cơ bản đề cập đến tâm lý nhà đầu tư.

Khi cổ phiếu tăng giá, tâm lý nhà đầu tư mạnh mẽ, tức khẩu vị rủi ro mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư đang lạc quan.


Ngược lại, khi cổ phiếu giảm giá, khẩu vị rủi ro yếu đi và các nhà đầu tư đang lo lắng.


Vậy, điều này ảnh hưởng đến tiền tệ như thế nào?

Khi cổ phiếu tăng giá, khẩu vị rủi ro mạnh mẽ và các nhà đầu tư lạc quan, tiền tệ của những quốc gia nhạy cảm với tăng trưởng toàn cầu như EUR, GBP, AUD, NZD và CAD có xu hướng mạnh lên; còn những đồng tiền trú ẩn an toàn truyền thống như USD, JPY và CHF có xu hướng yếu đi.


Nếu cổ phiếu sụt giảm và khẩu vị rủi ro yếu đi, tức là các nhà đầu tư đang lo lắng, thì USD, JYP và CHF có xu hướng hoạt động tốt hơn, trong khi EUR, GBP, AUD và các tiền tệ tăng trưởng khác sẽ suy yếu.




Trong dài hạn, bạn thực sự có thể thấy mối tương quan chặt chẽ này giữa chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones và cặp USDJPY trên biểu đồ.

Trong biểu đồ khung D1 này, đường màu cam là chỉ số Dow, còn các cây nến biểu thị cho cặp USDJPY, và bạn có thể thấy có một sự tương quan mạnh mẽ giữa USDJPY và chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones.


Và kể cả trên biểu đồ khung tuần, nó vẫn giữ được sự tương quan đó, bạn có thể thấy chúng di chuyển rất gần nhau. Trong phần lớn thời gian, thường thì chứng khoán chính là động lực thúc đẩy xu hướng của tiền tệ và tiền tệ sẽ thúc đẩy xu hướng của chứng khoán.


Thậm chí mối tương quan còn mạnh mẽ hơn giữa chỉ số Dow và một vài cặp chéo như NZDJPY. Đây là biểu đồ khung D1:


Cả hai công cụ đều chuyển động đồng bộ với nhau, trong đó đường màu cam là chỉ số Dow và các cây nến biểu thị cho cặp NZDJPY. Bạn cũng có thể thấy mối quan hệ keo sơn này trên biểu đồ khung tuần.


Khi day trade, điều đầu tiên tôi nhìn vào chính là hợp đồng tương lai chứng khoán đang hoạt động ra sao. Tôi trade phiên Á và phiên New York. Tôi ngủ trong phiên Âu. Nhưng khi tôi bắt đầu ngày mới, nếu hợp đồng tương lai chỉ số Dow đang tăng một cách đáng kể, tôi sẽ chỉ tìm kiếm cơ hội để mua các cặp chéo với CHF và JPY chẳng hạn.

Nếu hợp đồng tương lai chỉ số Dow đang giảm một cách đáng kể, tôi sẽ chỉ tìm kiếm cơ hội để bán, tức là trong kịch bản cụ thể này, tôi sẽ tìm cách mua USD, JPY và CHF trong cặp tiền kết hợp với một số loại tiền tệ tăng trưởng.

Biểu đồ này cho thấy hành động giá trong 1 giờ của EURJPY so với hợp đồng tương lai chỉ số Dow.


Bạn có thể thấy rằng, giống như biểu đồ dài hạn hơn chúng ta đã quan sát, có một sự tương quan rất mạnh mẽ giữa 2 công cụ này.

Vậy làm sao để bạn theo dõi chứng khoán, hay đúng hơn là hợp đồng tương lai chứng khoán?

Hãy cùng quan sát trên TradingView. TradingView là một nền tảng biểu đồ miễn phí và điều đầu tiên bạn cần làm là tạo một bảng báo giá. Vậy ở đây, bạn sẽ bấm vào mục "Create new lists". Bạn có thể đặt tên cho danh sách này theo thị trường hoặc bất cứ cái tên nào bạn muốn.



Sau đó, để thêm hợp đồng tương lai chứng khoán (stock futures) vào, bạn có thể gõ "Dow futures" và bạn có thể sử dụng symbol "YM". Bạn sẽ chọn hợp đồng đầu tiên.


Tôi cũng sẽ thêm vào đó chỉ số Dow Jones.


Và bạn cũng có thể thêm S&P 500, lợi suất trái phiếu kho bạc, hợp đồng tương lai e-mini S&P 500... vào danh sách như các chỉ báo thị trường của bạn.


Như vậy là bạn đã biết cách để theo dõi hợp đồng tương lai chứng khoán trên TradingView rồi đấy!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà