Tổng kết thị trường Nông sản tuần 09/01 - 13/01/2023

----​

Giữ nguyên triển vọng trong năm 2022, xuất khẩu ngô ở Brazil vẫn tiếp tục tăng mạnh trong tuần đầu tiên của năm 2023, ngược lại với xuất khẩu đậu tương tiếp tục ảm đạm ở quốc gia này. Sản lượng đậu tương đã được tăng dự báo bởi cơ quan tư vấn nông nghiệp Safras & Mercado lên 154.4 triệu tấn trong niên vụ 2022/23, nhưng các yếu tố thời tiết có thể tác động đáng kể đến bang Rio Grande do Sul. Tồn kho dầu cọ ở Malaysia giảm ở tháng thứ hai liên tiếp, xuống còn 2.195 triệu tấn, khi việc thu hoạch đang bị ảnh hưởng bởi thời tiết và áp lực từ nguồn cung lao động. Việc gia tăng tồn kho đậu tương ở Trung Quốc vẫn còn tương đối chậm, mặc dù sản lượng nghiền và lượng đậu tương cập bến các cảng đang ở mức cao. Giá cả các mặt hàng nông sản, ngoại trừ lúa mì, đã có những biến động mạnh sau khi công bố Báo cáo Cung-cầu mùa vụ thế giới (WASDE) và Báo cáo tồn kho ngũ cốc từ USDA.

Xuất khẩu đậu tương vẫn chậm ở Brazil, trong khi ngô tăng tốc mạnh

Xuất khẩu đậu tương ở Brazil trong tuần đầu tiên năm 2023 đạt 261,603 tấn, giảm so với 754,259 tấn ghi nhận vào cùng kì năm trước. Xuất khẩu trung bình hàng ngày đạt 52,320 tấn/ngày, giảm 55.2% so với mức 116,765 tấn/ngày cùng kì năm trước. ANEC đã tăng kì vọng xuất khẩu đậu tương ở Brazil từ 1.3 triệu lên 1.9 triệu tấn trong tháng 1/2023, nhưng vẫn thấp hơn so với mức 2.4 triệu tấn cùng kì năm trước.


Xuất khẩu khô đậu tương đạt 500,502 tấn trong tuần đầu của tháng 1, tăng nhẹ so với mức 482,977 tấn cùng kì năm trước. Mức xuất khẩu trung bình hàng ngày đạt 100,100 tấn/ngày, tăng 40.4% từ mức 71,317 tấn/ngày ghi nhận vào cùng kì năm 2022. Xuất khẩu dầu đậu tương ước tính đạt 71,432 tấn trong tuần đầu tháng 1, tăng so với mức 59,892 tấn ghi nhận vào cùng kì năm trước. Xuất khẩu trung bình đạt 14,286 tấn/ngày trong tuần, tăng 86.3% so với cùng kì năm trước.


Xuất khẩu ngô ở Brazil, khác với đậu tương, đã và đang tăng tốc với tốc độ đáng kể, đạt 1.8 triệu tấn trong tuần đầu tiên của tháng 1, tăng so với mức 697,795 tấn ghi nhận vào cùng kì năm trước. Mức xuất khẩu trung bình đạt 375,315 tấn/ngày, tăng 118.4% so với mức 130,117 tấn cùng kì năm trước. ANEC tăng dự báo xuất khẩu ở Brazil từ 4.3 triệu lên 5 triệu tấn trong tháng 1/2023, tăng so với 2.7 triệu tấn trong tháng 1/2022.

Sản lượng đậu tương ở Brazil đạt 153.3 triệu tấn trong niên vụ 2022/23

Sản lượng đậu tương niên vụ 2022/23 ước tính đạt 153.3 triệu tấn, giảm 0.7% so với dự báo 154.4 triệu tấn trước đó, nhưng vẫn ở mức cao kỉ lục, theo cơ quan tư vấn nông nghiệp Safras & Mercado cho biết vào ngày 06/01.


Con số này vẫn tăng 20.3% so với niên vụ trước (127.4 triệu tấn), nhưng việc hạ dự báo phản ánh từ e ngại trong công tác gieo trồng đang diễn ra ở các bang phía Nam, cụ thể hơn là bang Rio Grande do Sul. Mặc dù tháng Một này sẽ là tháng chủ chốt để xác định sản lượng ở bang này, nhưng việc thiếu hụt độ ẩm kéo dài từ tháng Mười Một sẽ có thể dẫn đến sụt giảm năng suất nông sản của cây trồng.

Safras & Mercado giữ nguyên ước tính diện tích gieo trồng ở mức 43.7 triệu hecta, tăng 3.8% so với mức 42.1 triệu hecta trong niên vụ 2021/22.

Xuất khẩu lúa mì ở EU giảm hơn một nửa so với tuần trước

Xuất khẩu lúa mì ở EU ước tính đạt 63,621 tấn trong tuần kết thúc ngày 09/01, giảm đáng kể 57% so với tuần trước, theo dữ liệu từ Ủy ban Châu Âu (EC) cho biết vào ngày 10/01. Đối với số liệu ghi nhận vào tuần trước, EC cũng đã tăng ước tính thêm 25,088 tấn và cũng đã phản ánh sự khó khăn của thị trường trong giai đoạn nghỉ lễ.

Trong tuần báo cáo, Pháp là quốc gia xuất khẩu lớn nhất, với 55,342 tấn, chiếm 87%. Lũy kế xuất khẩu lúa mì từ khối này cho đến thời điểm hiện tại ước tính đạt 16.9 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kì năm trước. Monaco là quốc gia nhập khẩu lúa mì lớn nhất từ Châu Âu cho đến thời điểm hiện, với ước tính là 2.4 triệu tấn, tiếp theo là Algeria và Ai Cập, với nhập khẩu lần lượt đạt 2.19 triệu và 1.59 triệu tấn.


Nhập khẩu ngô ở EU trong tuần báo cáo đạt 446,977 tấn, nâng lũy kế nhập khẩu lên 15.12 triệu tấn, tăng 91% so với cùng kì năm trước. Các nước nhập khẩu lớn trong tuần qua bao gồm Tây Ban Nha (189,593 tấn), Bồ Đào Nha (113,690 tấn) và Ireland (49,723 tấn). Tính đến thời điểm hiện tại, Brazil vẫn là nước xuất khẩu ngô sang EU lớn nhất, ước tính đạt 6.99 triệu tấn, sau đó là Ukraine ở mức 6.97 triệu tấn.

Tồn kho dầu cọ ở Malaysia giảm tháng thứ hai liên tiếp

Tồn kho dầu cọ ở Malaysia giảm ở tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 12, xuống còn 2.195 triệu tấn, giảm 4.09% so với tháng trước, cập nhật từ Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB) vào ngày 10/01.


Con số này vẫn tăng so với kì vọng của các nhà phân tích, trong khoảng 1.967-2.19 triệu tấn do triển vọng xuất khẩu ảm đạm. Trong khi đó, xuất khẩu đạt 1.469 triệu tấn trong tháng 12, giảm 3.48% so với tháng 11 và là mức sụt giảm đầu tiên kể từ tháng 8. Sản lượng dầu cọ thô trong tháng 12 giảm 3.68% so với tháng trước, còn lại 1.619 triệu tấn, khi việc thu hoạch bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi và áp lực từ nguồn cung lao động.

Tổng kết năm 2022, Malaysia đã sản xuất 18.45 triệu tấn dầu cọ thô, tăng 1.86% so với năm 2021, trong khi xuất khẩu (bao gồm xuất khẩu dầu cọ thô và dầu cọ chế biến) tăng 1.02% và đạt 15.72 triệu tấn. Mức tồn kho tổng kết năm 2022, mặc dù con số này đã giảm ở tháng thứ hai liên tiếp, song vẫn cao hơn khi so sánh với năm 2020 và năm 2021 lần lượt ở mức là 1.27 và 1.62 triệu tấn.

Nguồn cung dầu cọ Q1/2023 được cho rằng sẽ bị thắt chặt theo thời vụ, do sản lượng thấp và tình trạng thiếu hàng ở quốc gia cạnh tranh – Indonesia. Việc tồn kho dầu cọ vẫn đang ở mức cao, cùng với đó là nhu cầu sụt giảm trong tháng 1 sẽ là một dấu hiệu tiêu cực đối với Malaysia.

Brazil đã bắt đầu thu hoạch vụ đậu tương 2022/23

Việc thu hoạch đậu tương đã bắt đầu ở Brazil, mặc dù công tác vẫn đang trì hoãn do điều kiện về độ ẩm, trong khi sụt giảm năng suất ngô vụ hè đã được xác nhận ở phía Nam quốc gia này, theo dữ liệu từ cơ quan tư vấn Agrural cho biết vào ngày 09/01.


Tiến độ thu hoạch đậu tương đã bắt đầu ở bang Mato Grosso và Rondonia, với 0.04% diện tích ước tính đã được thu hoạch cho đến này 05/01, thấp hơn so với mức 0.2% so với cùng kì năm trước, khi vào thời điểm này, bang Parana cũng bắt đầu công tác thu hoạch.

Việc gieo trồng vẫn ở giai đoạn cuối, cụ thể là ở bang phía Nam – Rio Grande do Sul, nơi có cây trồng đang trong điều kiện thời tiết khô và nóng. Hiện chưa có dấu hiệu tổn thất về năng suất ở bang này, nhưng nếu thời tiết vẫn diễn ra tồi tệ hơn trong giai đoạn tháng 1, năng suất dự báo cũng sẽ bị cắt giảm.


Trong khi đó, việc thu hoạch ngô vụ hè ở Brazil đã đạt 2.3% trong tuần báo cáo, thấp hơn so với mức 3.1% ghi nhận vào cùng kì năm trước. Agrural đã hạ dự báo năng suất ở bang Rio Grande do Sul do điều kiện hạn hán vào tháng 12, và có thể sẽ tiếp tục giảm trong dự báo tháng 1, trong trườgn hợp điều kiện thời tiết tiếp tục diễn ra không như mong đợi.

Sản lượng đậu tương nghiền sụt giảm ở Trung Quốc

Sản lượng đậu tương nghiền ở Trung Quốc giảm 0.5% trong tuần đầu tiên của năm 2023 và còn lại 1.99 triệu tấn, thấp hơn dự báo ở mức 2.05 triệu tấn từ các nhà phân tích. Tuy nhiên, con số này vẫn tăng 0.51% so với tháng trước, và tăng 18.5% so với cùng kì năm trước.

Tồn kho đậu tương, cùng lúc đó, tăng 13.55% và đạt 4.44 triệu tấn, thấp hơn 0.67% so với tháng trước và thấp hơn 8.9% so với cùng kì năm trước. Việc gia tăng tồn kho đậu tương vẫn còn tương đối chậm, mặc dù sản lượng nghiền và lượng đậu tương cập bến các cảng đang ở mức cao.

Tồn kho khô đậu tương tiếp tục tăng so với tuần trước và đạt 590,000 tấn. Con số này vẫn tăng 90.32% so với tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn 28.91% so với cùng kì năm trước. Trong khi đó, tồn kho dầu đậu tương cũng tăng 4.41% và đạt 710,000 tấn, tăng 7.57% so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn 7.79% so với cùng kì năm trước.

Trung Quốc nâng triển vọng đối với ngô và đậu tương trong năm 2022/23

Ban nông nghiệp ở Trung Quốc đã nâng dự báo sản lượng ngô và đậu tương niên vụ 2022/23 của quốc gia này, trong khi duy trì ước tính đối với dầu thực vật, theo cập nhật từ Báo cáo Ước tính Cung-cầu Nông nghiệp Trung Quốc (CASDE).

Sản lượng ngô ước tính đạt 277.2 triệu tấn đối với niên vụ tiếp thị mới nhất, tăng 0.69% so với ước tính trước là 275.31 triệu tấn, trong khi nhập khẩu và tiêu thụ được giữ nguyên ở 18 triệu và 290.51 triệu tấn.


Đối với đậu tương, sản lượng niên vụ 2022/23 được nâng ước tính lên 20.29 triệu tấn từ mức 19.48 triệu tấn trước đó, được hỗ trợ từ gia tăng năng suất và diện tích gieo trồng. Diện tích gieo trồng đậu tương năm 2022 được tăng ước tính lên 10.24 triệu hecta, tăng 21.7% so với năm trước và năng suất trung bình đạt 1.98 tấn/hecta, tăng 1.7% so với niên vụ trước. Nhập khẩu và tiêu thụ đậu tương được giữ nguyên ở mức 95.2 triệu và 112.87 triệu tấn.

Đối với dầu thực vật, ước tính không đổi đối với sản lượng (29.21 triệu tấn), tiêu thụ (36.34 triệu tấn) và nhập khẩu (8.43 triệu tấn). Tuy nhiên, báo cáo CASDE đã tăng ước tính sản lượng dầu đậu tương thêm 5.7% so với niên vụ trước và đạt 17.7 triệu tấn.

Báo cáo Cung-cầu mùa vụ thế giới WASDE 1/2023

Trong báo cáo WASDE 1/2023, sản lượng đậu towng ở Mỹ ước tính đạt 210 triệu giạ (5.7 triệu tấn), giảm 10 triệu giạ so với ước tính tháng trước do sụt giảm nguồn cung nhưng phần nào được bù đắp do xuất khẩu kém. Xuất khẩu đậu tương ở Mỹ được dự báo giảm xuống còn 54.16 triệu tấn từ mức 55.66 triệu tấn, phản ánh từ nguồn cung yếu kém, và nhu cầu nhập khẩu giảm đi ở Trung Quốc, và cạnh tranh xuất khẩu ở Brazil.

Sản lượng đậu tương toàn cầu được cắt giảm còn 388 triệu tấn, so với mức 391.1 triệu tấn ghi nhận trong tháng trước. Tồn kho cuối vụ ước tính đạt 103.52 triệu tấn, tăng từ mức tháng trước là 102.7 triệu tấn do tồn kho đầu vụ cao và tiêu thụ thấp. Ở Argentina, tồn kho đậu tương được giảm dự báo đi 4 triệu tấn và còn lại 45.5 triệu tấn do diện tích giảm và điều kiện thời tiết khô hạn. Đối với Brazil và Trung Quốc, hai quốc gia này đều được tăng sản lượng lên lần lượt là 153 triệu tấn (tăng 1 triệu tấn) và 20.3 triệu tấn (tăng 1.9 triệu tấn).

Sản lượng lúa mì trên toàn cầu đạt 781.31 triệu tấn trong niên vụ 2022/23, tăng 720,000 tấn so với báo cáo tháng trước. Mức tăng phản ánh từ triển vọng sản lượng ở Ukraine (tăng 0.5 triệu và đạt 21 triệu tấn), trong khi sản lượng ở EU được tăng 0.4 triệu và đạt 134.7 triệu tấn. USDA vẫn tiếp tục chưa gia tăng sản lượng lúa mì ở Nga (91 triệu tấn), mặc dù Bộ Nông nghiệp nước này cũng đã gia tăng sản lượng lên mức 106 triệu tấn.

Tồn kho lúa mì ở Mỹ ước tính đạt 567 triệu giạ (15.43 triệu tấn) vào cuối năm 2022/23, giảm từ mức 571 triệu giạ (15.54 triệu tấn) trong báo cáo tháng 12. Trong khi đó, sản lượng lúa mì ở Mỹ niên vụ 2022/23 ước tính giữ nguyên ở mức 1.65 tỷ giạ (44.9 triệu tấn) so với báo cáo tháng 12.