Tổng kết thị trường nông sản tuần 13/02 - 17/02/2023: MEXICO HỦY BỎ LỆNH CẤM NGÔ GMO TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ CÔNG NGHIỆP

*** Bài viết do Saigon Futures gửi cho TraderViet ***
----​

Tổng giá trị nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 40.85 tỷ đô la, gần bằng một phần năm so với tổng xuất khẩu nông sản của cả Hoa Kỳ. Doug McKalip – Tân Bộ trưởng Ngoại giao Nông nghiệp Hoa Kỳ, mong rằng Trung Quốc vẫn sẽ kiên định trong việc gia tăng các đơn hàng nông sản từ Mỹ, cũng như mở rộng mối quan hệ với các quốc gia khác. Thời tiết tuần qua đã cải thiện ở Brazil, khiến cho công tác gieo trồng vụ safrinha và thu hoạch đậu tương diễn ra thuận lợi. Mặc dù ghi nhận một vụ lúa mì kỷ lục, song Ấn Độ vẫn cân nhắc trong việc hạn chế xuất khẩu lúa mì này, trước sức ép lạm phát đang diễn ra kể từ xung đột Nga-Ukraine và hiện tượng mưa gió mùa. Ngoại trừ dầu đậu tương, các sản phẩm nông sản chính trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) đều chịu áp lực lớn trong tuần qua.

Hoa Kỳ đa dạng hóa người mua nông sản

Tân Bộ trưởng Ngoại giao Nông nghiệp Hoa Kỳ - Doug McKalip mong muốn Trung Quốc tiếp tục thực hiện các cam kết mua hàng đối với nông sản Hoa Kỳ theo thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” năm 2020, nhưng cũng cho biết rằng Hoa Kỳ vẫn sẽ đa dạng hóa người mua tại các quốc gia khác.

Trung Quốc vẫn đang là khách hàng lớn nhất của Mỹ, khi dữ liệu từ Cục Thống kê Hoa Kỳ cho biết, nhập khẩu từ quốc gia Châu Á này đạt tổng giá trị 40.85 tỷ đô la trong năm 2022, gần bằng một phần năm so với tổng xuất khẩu của Mỹ, ước tính đạt 213 tỷ đô la. Tổng giá trị mua hàng, được hỗ trợ bởi giá ngũ cốc cao hơn do xung đột giữa Nga và Ukraine, từ đó có thể khiến Trung Quốc hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn 1 của chính quyền Trump, mục tiêu mà Đại Lục không thể đạt được từ 3 năm trước đó.

McKalip cũng nói rằng, ông đã yêu cầu Mexico giải thích cơ sở khoa học đằng sau lệnh cấm ngô biến đổi gen của mình và USTR cũng muốn Canada mở rộng quyền tiếp cận của Hoa Kỳ đối với hạn ngạch nhập khẩu sữa của họ để giải quyết thách thức thương mại thứ hai của Hoa Kỳ.

Tiến độ thu hoạch đậu tương ở Brazil cải thiện

Tiến độ thu hoạch đậu tương ở Brazil trong tuần kết thúc ngày 09/02 được cải thiện khi thời tiết khô ráo đã hỗ trợ công tác ở một vào bang chính, bao gồm Mato Grosso. Tiến độ thu hoạch đậu tương đạt 17% trong tuần vừa qua, tăng 8 điểm phần trăm so với tuần trước mặc dù thấp hơn mức 24% so với cùng kì năm trước. Sụt giảm năng suất kì vọng vẫn sẽ diễn ra ở bang Rio Grande do Sul do hạn hán, nhưng năng suất cao sẽ được bù đắp bởi các bang còn lại của đất nước.


Khi tiến độ thu hoạch đậu tương vẫn đang trong giai đoạn tăng tốc, tiến độ trồng ngô vụ safrinha cũng đang cải thiện tại Brazil, khi 25% diện tích trồng ngô đã được gieo trồng trong tuần báo cáo, tăng 13 điểm phần trăm so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn mức 42% ghi nhận. Nhìn chung, nông dân vẫn còn nhiều thời gian để bù đắp cho tiến độ gieo trồng bị trì trệ ở đầu vụ. Cùng lúc đó, tiến độ thu hoạch ngô vụ hè đạt 14% trên tổng diện tích, tăng 4 điểm phần trăm so với tuần trước, nhưng thấp hơn 9 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước.

Mexico hủy bỏ thời hạn cấm ngô GMO trong thức ăn chăn nuôi và công nghiệp

Mexico đã hủy bỏ thời hạn đối với việc nhập khẩu ngô biến đổi gen cho mục đích chăn nuôi và sử dụng trong công nghiệp với Mỹ, nhưng quốc gia này vẫn kiên định với kế hoạch nghiêm cấm sử dụng cho con người, cùng với đó là chất diệt cỏ glyphosate.

Quyết định đã được đưa ra bởi nghị định từ phía Chính phủ, bãi bỏ thời hạn tháng 1/2024 – thời gian quốc gia này nghiêm cấm nhập khẩu ngô biến đổi gen (GMO) cho mục đích chăn nuôi và sử dụng trong công nghiệp. Mexico cho biết, họ vẫn giữ nguyên ý định trong việc không cấm giấy phép đối với ngô nhập khẩu từ Mỹ trong mục đích tiêu thụ cho con người.

Nghị định cũng cho biết, Mexico sẽ thu hồi giấy phép sản xuất, nhập khẩu, và phân phối sử dụng thuốc diệt cỏ glyphosate, một phần của kế hoạch đề ra vào cuối năm 2020, với hiệu lực thực thi vào ngày 31/03/2024.

Sản lượng đậu tương nghiền ở Mỹ trong tháng 1 giảm so với cùng kì năm trước

Theo báo cáo NOPA, sản lượng đậu tương nghiền ở Mỹ đạt 179 triệu giạ trong tháng 1, thấp hơn dự báo ở mức 182.2 triệu giạ, nhưng tăng hơn so với mức 177.5 triệu tấn ghi nhận vào tháng trước (tăng 2%). Tồn kho dầu đậu tương đạt 1.906 tỷ pounds và thấp hơn dự báo của các nhà phân tích. Sản lượng dầu đậu tương ước tính đạt 1.829 tỷ pounds, tăng 2% so với tháng trước nhưng giảm 10% so với cùng kì năm trước.

Ấn Độ ghi nhận vụ thu hoạch lúa mì kỉ lục

Sản lượng lúa mì ở Ấn Độ trong năm 2023 ước tính tăng 4.1% và đạt 112.2 triệu tấn, theo công bố từ chính phủ vào ngày 14/02, khi giá cao đã khiến các nông dân mở rộng diện tích gieo trồng và năng suất cao hỗ trợ từ thời tiết thuận lợi. Sản lượng lúa mì cao hơn sẽ giúp nhà sản xuất ngũ cốc lớn thứ hai trên thế giới này có thể lắp đầy hàng tồn kho và hạ nhiệt giá thành từ mức cao kỉ lục.

Cũng là quốc gia tiêu thụ lúa mì nhiều thứ hai trên thế giới, Ấn Độ đã hạn chế xuất khẩu lúa mì vào ngày 05/2022 sau mức tăng giá mạnh của loại nông sản này, phản ánh từ điều kiện thời tiết bất lợi của quốc gia, và đứt gãy chuỗi cung ứng từ xung đột Nga – Ukraine.

Mặc dù kì vọng rằng sản lượng có thể gia tăng, song Ấn Độ vẫn đang cân nhắc mở rộng chính sách hạn chế xuất khẩu đối với lúa mì, khi các kho dự trữ nội địa vẫn cần được lắp đầy nhằm hạ nhiệt giá thành.

Tồn kho ethanol ở Mỹ đạt mức cao nhất trong 10 tháng

Sản lượng ethanol ở Mỹ tăng thêm 14,000 thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 10/02, đạt 1.014 triệu thùng/ngày, và cũng cao hơn dự báo tăng 4,000 thùng của các nhà phân tích.


Trong khi đó, tồn kho ethanol cũng đã tăng thêm 900,000 thùng trong tuần báo cáo và đạt mức cao nhất kể từ ngày 1/4/2022, là 25.3 triệu thùng. Mức tăng cũng nằm ngoài dự báo của nhác phân tích, khi họ chỉ dự đoán con số tồn chỉ có thể tăng thêm 115,000 thùng. Tỷ lệ biên lợi nhuận trên chi phí – ước tính bởi Đại học Iowa, đã giảm từ 0.21 $/gallon xuống còn 0.20 $/gallon. Cũng trong tuần báo cáo, số lượng ngô tiêu thụ trong công tác tinh chế ethanol ước tính đạt 2.61 triệu tấn, tăng từ mức 2.58 triệu tấn ở tuần trước đó.

Doanh số bán ngô đồng loạt giảm cho cả hai niên vụ ở Argentina

Doanh số bán đậu tương niên vụ mới ở Argentina giảm 5.7%, đạt 215,000 tấn trong tuần báo cáo, khác với doanh số niên vụ 2021/22 với mức tăng 27.2% và đạt 98,000 tấn. Về lũy kế, doanh số bán đậu tương niên vụ 2022/23 đạt 3.4 triệu tấn, thấp hơn so với mức 7.5 triệu tấn.


Doanh số bán ngô ở Argentina cho cả hai niên vụ 2022/23 và 2021/22 đều giảm 32.3% và 15.3% trong tuần kết thúc ngày 08/02, còn lại lần lượt 161,000 tấn và 665,000 tấn. Lũy kế doanh số bán ngô cho cả hai niên vụ mới và cũ là 7.4 triệu và 46.1 triệu tấn, giảm 51.2% và 4.5% so với cùng kì năm trước.


Ngược lại, doanh số bán lúa mì ở quốc gia này đối với niên vụ mới và cũ tăng 8.2% và 450% so với tuần trước đó, đạt lần lượt 105,000 và 33,000 tấn. Lũy kế doanh số đối với niên vụ mới đạt 7.2 triệu tấn, giảm 52% so với cùng kì năm trước, trong khi lũy kế doanh số niên vụ cũ đạt 23 triệu tấn, tăng so với mức 17.4 triệu tấn ghi nhận vào cùng kì năm trước.

Sản lượng nghiền đậu tương tăng trở lại ở Trung Quốc, nhưng trì hoãn vẫn đang trước mắt

Sản lượng đậu tương nghiền ở Trung Quốc tăng thêm 780,000 tấn trong tuần bắt đầu ngày 06/02, đạt 2.06 triệu tấn, theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu thực vật Quốc gia (CNGOIC) cho biết vào ngày 16/02. Mức sản lượng nghiền tăng 61% so với tuần trước và tăng 212% so với cùng kì năm trước.

Mặc dù hoạt động nghiền đậu tương đã phục hồi đáng kể trở lại từ mức thấp nhất sau nhân dịp Tết Nguyên Đán, CNGOIC không kì vọng việc duy trì sẽ được tiếp tục trên 2 triệu tấn/tuần, do nguồn cung đậu tương yếu kém và việc mua bán đối với khô đậu tương vẫn còn trì trệ.


Trong tuần báo cáo, CNGOIC báo cáo tồn kho đậu tương đạt 4.65 triệu tấn, giảm 11.93% so với cùng kì năm trước, nhưng tăng 17.72% so với cùng kì năm trước. Tồn kho khô đậu tương đạt 610,000 tấn, tăng 150,000 tấn so với tuần trước và tăng 90% so với cùng kì năm trước. Tồn kho khô đậu tương ước tính sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu kém cạnh tranh từ ngành chăn nuôi.

Tồn kho dầu đậu tương giảm 10,000 tấn trong tuần, còn lại 680,000 tấn trong tuần qua, giảm 1.45% so với tuần trước, giảm 4.22% so với tháng trước, và giảm 16% so với cùng kì năm trước.