Tổng kết thị trường nông sản tuần 20/03-24/03: Xuất khẩu đậu tương Brazil kỳ vọng đạt kỷ lục mới trong tháng 3

Xuất khẩu ngô ở Brazil trong ba tuần tháng Ba vừa qua vẫn tăng mạnh, tuy nhiên, cơ quan Safras & Mercado với ước tính xuất khẩu của niên vụ 2022/23 thấp hơn dự báo của các cơ quan khác, đã làm nổi lên quan ngại về tiềm năng thu hoạch của vụ safrinha trong vài tháng tới. Cơ quan Anec, trong khi đó, vẫn kì vọng cao ở các đơn hàng ngô rời cảng Brazil, khi ước tính xuất khẩu của quốc gia này trong tháng Ba đã được tăng lên mức 15.38 triệu tấn, mức cao nhất tính theo tháng. Xuất khẩu lúa mì ở khu vực EU giảm nhẹ trong tuần qua, với động lực bán hàng chính chỉ nằm ở Pháp. Do tác động từ việc hạn hán trước đó, sản lượng đậu tương nghiền ở Argentina tiếp tục giảm ở tháng thứ 4 liên tiếp, cùng với đó là sản lượng khô và dầu đậu tương cũng đã tiếp tục giảm trong tháng Hai. Giá của các mặt hàng nông sản trên Sở Giao dịch Ngũ cốc Chicago (CBOT), trừ ngô, đã chịu những áp lực đáng kể trong tuần qua.

Nhập khẩu đậu tương ở Trung Quốc tăng mạnh trong hai tháng đầu năm

Nhập khẩu đậu tương ở Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2023 – phần lớn đến từ Mỹ và Argentina, khi so sánh với cùng kì năm trước, trong khi các đơn hàng từ nhà xuất khẩu số 1 – Brazil vẫn chậm do trì hoãn trong công tác thu hoạch. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết vào ngày 20/03.


Các đơn hàng đậu tương đến từ Mỹ trong tháng 1-2 đã tăng 15.4% so với cùng kì năm trước, trong khi Trung Quốc đã nhập khẩu 1.36 triệu tấn đậu tương trong thời gian báo cáo, tăng từ mức 122,511 tấn ghi nhận trong năm 2022. Cùng lúc đó, các đơn hàng từ Brazil đã giảm đi 36.1% so với cùng kì năm trước, xuống còn 2.24 triệu tấn.

Gia tăng các đơn hàng ở Mỹ phản ánh từ các vấn đề xoay quanh Brazil, trong khi các đơn hàng tăng mạnh ở Argentina được hỗ trợ từ chính sách “đô la đậu tương” – chính sách xuất khẩu với tỷ giá hối đoái ưu đãi, từ đó khiến giá đậu tương nội địa cạnh tranh hơn so với các đối thủ.

Tổng cộng, Trung Quốc đã nhập khẩu 16.2 triệu tấn đậu tương vào hai tháng đầu năm 2023, 9.13 triệu tấn trong tháng 1 và 7.04 triệu tấn trong tháng 2, tăng 16.1% so với cùng kì năm trước.

Xuất khẩu đậu tương ở Brazil tăng dần

Xuất khẩu đậu tương ở Brazil đạt 7.3 triệu tấn trong ba tuần đầu tiên của tháng Ba, tăng 3.3 triệu tấn so với tuần trước, theo dữ liệu chính thức từ hải quan cho biết vào ngày 20/03. So sánh với tháng 3/2022, Brazil đã xuất khẩu được 12.2 triệu tấn, trong khi cơ quan Anec dự báo quốc gia này có thể xuất khẩu được 15.38 triệu tấn đậu tương trong tháng hiện tại.


Xuất khẩu đậu tương trung bình đạt 563,602 tấn/ngày, tăng 1.7% so với cùng kì năm trước, và cũng tăng so với tiến độ 502,900 tấn/ngày.

Brazil đã xuất khẩu 879,308 tấn ngô trong ba tuần đầu tiên của tháng Ba, tăng 147,539 tấn so với tuần trước, trong khi chỉ có 14,278 tấn ngô được báo cáo xuất khẩu vào cả tháng 3/2022. Con số này đã gần với mức 898,632 tấn ước tính bởi cơ quan Anec. Tiến độ xuất khẩu trung bình đạt 67,639 tấn/ngày trong tuần này, tăng từ mức 649 tấn/ngày của năm trước, nhưng thấp hơn mức 91,471 tấn/ngày của tuần trước đó.


Xuất khẩu khô đậu tương ước tính đạt 1 triệu tấn trong ba tuần đầu tiên của tháng, vẫn chưa đuổi kịp được mức 1.5 triệu tấn của tháng 3/2022. Tiến độ xuất khẩu trung bình hàng ngày đạt 82,513 tấn/ngày, tăng 20% so với cùng kì năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mức 92,549 tấn/ngày của tuần trước. Xuất khẩu dầu đậu tương đạt 164,893 tấn trong ba tuần đầu tháng Ba, gần đạt chỉ tiêu so với mức 198,202 ghi nhận vào tháng 3/2022. Tiến độ xuất khẩu trung bình đạt 12,684 tấn/ngày, tăng 40.8% so với cùng kì năm trước, và tăng so với tuần báo cáo trước đó.

Brazil kì vọng xuất khẩu 40 triệu tấn ngô trong năm 2023

Xuất khẩu ngô ở Brazil kì vọng đạt ít nhất 40 triệu tấn trong năm 2023, so sánh với mức 46 triệu tấn của niên vụ 2022, theo cơ quan tư vấn địa phương Safras và Mercado trong một sự kiện trực tuyến tên là “Agriweek.”


Con số này thấp hơn dự báo của Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc Anec (50 triệu tấn) trong khi Conab kì vọng quốc gia này có thể xuất khẩu 48 triệu tấn trong năm 2023. Ước tính này cũng dựa trên mức sản lượng kỉ lục 125 triệu tấn, góp phần bởi vụ ngô thứ hai của Brazil, hay vụ safrinha. Phân tích của Safras cho biết, vụ ngô safrinha đang diễn ra chậm trễ, tuy nhiên với việc hiện tượng El Nino đã đến và không còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh và sương giá, rủi ro từ safrinha sẽ giảm dần.

Nhập khẩu đậu tương ở EU đạt mức cao nhất – 535 nghìn tấn

Nhập khẩu đậu tương ở khu vực Châu Âu đã tăng gấp ba và đạt 531,512 tấn trong tuần kết thúc ngày 19/03, đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua, theo dữ liệu từ Ủy ban Châu Âu cho biết vào ngày 21/03. Phần lớn được nhập khẩu bởi Hà Lan (34%), Tây Ban Nha (26%), Bồ Đào Nha (15%). Lũy kế nhập khẩu ước tính đạt 8.4 triệu tấn, thấp hơn 15% so với cùng kì năm trước. Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Mỹ với 4.14 triệu tấn (49%, giảm 2 điểm phần trăm trong tuần), Brazil với 2.44 triệu tấn (29%, tăng 2 điểm phần trăm trong tuần), Ukraine với 909,350 tấn (11%) và Canada với 707,718 tấn (8%).


Nhập khẩu khô đậu tương ở EU ước tính giảm đi 53% so với tuần trước, ghi nhận ở mức 122,608 tấn, nâng lũy kế nhập khẩu lên 11.2 triệu tấn, giảm 4% so với cùng kì năm trước. Nguồn gốc nhập khẩu lớn nhất là Brazil với 5.8 triệu tấn (51%, giảm một điểm phần trăm trong tuần) và Argentina với 3.92 triệu tấn (36%, tăng một điểm phần trăm trong tuần).

Xuất khẩu lúa mì ở EU giảm 7% so với tuần trước

Xuất khẩu lúa mì ở khu vực EU đạt 208,475 tấn trong tuần kết thúc ngày 13/03, giảm 7% so với tuần trước, theo dữ liệu từ Ủy ban Châu Âu cho biết vào ngày 22/03. Số liệu xuất khẩu tuần trước cũng được điều chỉnh lên 226,316 tấn, từ mức 117,640 tấn trước đó. Lũy kế xuất khẩu ước tính đạt 21.54 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kì năm trước. Trong tuần báo cáo, Pháp là quốc gia xuất khẩu lớn nhất với ước tính đạt 145,999 tấn, tiếp theo là Lithuania và Đan Mạch lần lượt là 30,000 và 15,999 tấn.

Sản lượng đậu tương nghiền ở Argentina tiếp tục sụt giảm

Sản lượng đậu tương nghiền ở Argentina ước tính đạt 1.55 triệu tấn trong tháng 2, giảm đi 1 triệu tấn so với cùng kì năm trước, theo dữ liệu chính thức từ Bộ Nông nghiệp Argentina. Con số này nằm trong kì vọng của thị trường (1.4-1.6 triệu tấn) và là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2014 là 1.53 triệu tấn.


Về lũy kế, sản lượng đậu tương nghiền trong 2 tháng đầu ước tính đạt 3.4 triệu tấn, thấp hơn 5.1 triệu tấn ghi nhận vào cùng kì năm trước. Sản lượng khô và dầu đậu tương cũng đồng loạt giảm 18.7% và 17.9% trong tháng qua, xuống còn 1.1 triệu tấn và 301,799 tấn trong tháng 2. Trong tháng 3, sản lượng đậu tương nghiền ước tính đạt 1.8-2 triệu tấn, thấp hơn mức 2.9 triệu tấn ghi nhận vào tháng 3/2022.

Trung Quốc nhập khẩu trở lại thịt bò của Brazil

Trung Quốc sẽ nhập khẩu trở lại thịt bò của Brazil kể từ ngày 23/03, sau một tháng gián đoạn trước đợt dịch bệnh não xốp ở bò (BSE), hay còn gọi là bệnh bò điên, bùng phát ở phía Bắc bang Parana vào tháng Hai. Quyết định được thông báo bởi Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia mua thịt lớn, trong khi Nam Mỹ là quốc gia xuất khẩu lớn nhất, với việc phát triển ngành thức ăn chăn nuôi có liên quan đến nhu cầu tiêu thụ ngô, đậu tương và các loại khô.

Gián đoạn xuất khẩu đối với bò Brazil trong tuần qua đã làm giảm xuất khẩu tháng Hai ở Brazil xuống còn 126,000 tấn, từ mức 159,000 tấn ghi nhận vào cùng kì năm trước. Trong tháng Ba, dữ liệu hải quan cho ba tuần đầu cho biết xuất khẩu thịt bò ở Brazil đã giảm 10.8% so với tháng trước.