Điểm nóng forex tuần 03-07/7: Kinh tế Mỹ và FED vẫn sẽ là trọng tâm với dữ liệu NFP!

Nửa năm 2023 đã khép lại với nhiều biến động, và như thường lệ, những tuần đầu tiên của tháng mới sẽ rất nhộn nhịp với các dữ liệu kinh tế quan trọng. Dưới đây là những điểm sự kiện đáng chú ý, mời anh em tham khảo.

Các diễn biến đáng chú ý trong tuần trước:

• Tại diễn đàn Sintra của ECB, cả FED, BoE và ECB đều cảnh báo về lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ giảm với tốc độ nhanh nhất trong 20 tháng
• Và điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với Úc, với tỷ lệ vị trí tuyển dụng vẫn cao hơn 89% so với mức trước đại dịch
• Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng lạm phát của Mỹ vẫn ở mức 'quá cao'
• Dữ liệu lạm phát hàng tháng của Úc thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, nhưng vẫn tăng ở mức 5,8% và thị trường cũng như các nhà kinh tế vẫn bị chia rẽ về việc liệu RBA sẽ tiếp tục tăng lãi suất hay tạm dừng vào tuần tới
• CPI của Tokyo giảm nhẹ hơn so với dự kiến, điều này làm giảm kỳ vọng về CPI toàn quốc của Nhật Bản vào cuối tháng 7
• Mức độ biến động nhìn chung thấp hơn trong quý 3 đối với thị trường toàn cầu nói chung và hiện tại chúng ta đang bước sang tháng 7, đây có thể là một tháng đặc biệt yên tĩnh khi không có chất xúc tác bất ngờ

Các sự kiện đáng chú ý trong tuần mới

[B]Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ: NFP, ADP, và đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp[/B]

Mỗi khi thị trường nghĩ rằng Fed đang phóng đại mức độ diều hâu của họ, thì lại có thêm dữ liệu chứng minh rằng FED đang đúng. Và dữ liệu việc làm gần đây cũng không khác. Dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm với tốc độ nhanh nhất trong 20 tháng như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng thị trường việc làm của Hoa Kỳ vẫn rất chặt chẽ. Và đó như một tín hiệu “bật đèn xanh” cho thêm nhiều đợt tăng lãi suất khác khi mà lạm phát vẫn ở mức quá cao.


Và nếu chúng ta thấy sức mạnh hơn nữa trong các báo cáo việc làm khác trong tuần mới, thì nó có thể hỗ trợ thêm cho đồng USD và đẩy lợi suất lên cao hơn.

Cả ADP và NFP đều ở mức khoảng 270-280 nghìn, rất đáng khích lệ với mức độ thắt chặt chính sách hiện tại. Nếu chúng ta thấy số liệu ADP giảm đột ngột vào thứ Năm thì điều đó có thể tạo ra một số kỳ vọng rằng NFP có thể tiếp bước và gây áp lực lên đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Thị trường cần theo dõi: USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, S&P 500, Nasdaq 100, dầu thô WTI, vàng.

Báo cáo sản xuất và dịch vụ ISM

Các khảo sát như ISM và PMI sẽ cung cấp cái nhìn về tiềm năng tăng trưởng và nó luôn thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch và nhà kinh tế.

Trong quá khứ, chúng ta đã thấy dữ liệu sản xuất ISM đạt đỉnh vào quý 1 năm 2021, tiếp theo là cuộc khảo sát toàn cầu của S&P và sau đó các dịch vụ ISM cũng sụt giảm theo. Cuối cùng, chúng đã có xu hướng thấp hơn và tăng trưởng cũng giảm theo.


Trong khi sản xuất đã co hẹp trong 7 tháng và có dấu hiệu ổn định nhẹ, các đơn đặt hàng mới đã co hẹp với tốc độ nhanh thứ hai kể từ đại dịch vào tháng 4. Hơn nữa, cuộc khảo sát về dịch vụ ISM cũng đang trên đà thu hẹp, điều đó có thể gây ra một số biến động nếu thước đo dịch vụ giảm xuống dưới 50 vào tuần mới. Ngoài ra, nếu PMI chỉ ra khả năng giảm phát thì đó sẽ là một vấn đề lớn hơn.

Thị trường cần theo dõi: USD/JPY, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, dầu thô WTI, vàng.

RBA quyết định chính sách tiền tệ

Thị trường tiền tệ và các nhà kinh tế vẫn đang bị chia rẽ về động thái tiếp theo của RBA. Hiện các hợp đồng tương lai lãi suất đang cho thấy khoảng 72% khả năng RBA sẽ tạm dừng thắt chặt trong lần họp này, trong khi nhiều ngân hàng lại dự báo về khả năng tăng thêm lãi suất, lý do là bởi lạm phát vẫn ở mức 'quá cao' và thị trường việc làm quá chặt chẽ.

Báo cáo lạm phát hàng tháng cho thấy lạm phát tổng thể hàng năm đã giảm xuống 5,8% so với 6,1% dự kiến, nhưng tính trên cơ sở hàng tháng thì không có sự thay đổi. và thực tế là nó vẫn cao hơn gấp đôi so với phạm vi mục tiêu 2-3% của RBA.


Dữ liệu về doanh số bán lẻ thì đã vượt quá kỳ vọng trong khi tỷ lệ tuyển dụng vẫn cao hơn ~89% so với mức trước đại dịch còn tiền lương đang tăng lên. Và đây cũng có thể là cuộc họp cuối cùng của Thống đốc Lowe, nên chúng ta cần có sự chuẩn bị chu đáo cho sự kiện.

Khi mọi thứ ổn định, với hợp đồng tương lai đang định giá đầy đủ đợt tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và ngụ ý khả năng cao sẽ tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 12. Nhưng với khả năng có một thống đốc mới, chúng ta có thể thấy thị trường định giá lại điều này, đặc biệt là nếu lạm phát diễn biến xấu đi.

Thị trường cần theo dõi: AUD/USD, AUD/JPY, AUD/NZD, EUR/AUD, ASX 200

Trên đây là các điểm sự kiện đáng chú ý trong tuần mới, anh em tham khảo để có kế hoạch giao dịch phù hợp nhé!