Lập kế hoạch theo kịch bản - Bí quyết giúp Cory Mitchell giao dịch mà không cần bận tâm đến thị trường

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.

Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.



Hãy ngưng tìm kiếm chiến lược hoàn hảo hoặc thậm chí là cố gắng dự đoán thị trường đi!

Với việc lập kế hoạch theo kịch bản, bạn sẽ loại bỏ phỏng đoán và sự thất vọng khi giao dịch, cải thiện sự tập trung và kết quả của mình. Bất kể thị trường diễn biến thế nào, bạn đều biết BẠN phải làm gì.

Không có chiến lược nào có thể luôn thắng hoặc dự đoán chính xác những gì thị trường sẽ hành động. Ngay cả khi một hệ thống có độ chính xác trong việc xác định xu hướng, thì nó vẫn có thể chọn sai thời điểm (vào lệnh/ thoát lệnh quá sớm hoặc quá muộn), hoặc khiến chúng ta mạo hiểm quá nhiều so với tiềm năng lợi nhuận.

Nhiều trader thành công không hề cố gắng dự đoán thị trường. Họ không cần phải làm vậy. Họ đã tìm ra một cách khác!

Cá nhân tôi thấy mình khá tệ trong khoán dự đoán giá sẽ đi về đâu trong tương lai. Tôi có thể bắt đúng hướng, nhưng tôi có thể vào quá sớm hoặc quá muộn. Hoặc đôi khi tôi canh thời điểm chuẩn xác, nhưng động thái di chuyển không hề lớn như tôi mong đợi.

May mắn thay, tôi, hay bạn, đều không cần phải giỏi trong việc dự đoán các sự kiện tương lai một cách chắc chắn. Và bài viết này sẽ giải thích lý do tại sao!

Bước ngoặt tinh thần: "Quan trọng là mình, không phải thị trường"

"Vấn đề không phải là thị trường làm gì, mà vấn đề là tôi làm gì."

Bạn không cần phải dự đoán thị trường sẽ làm gì. Đúng hơn, chúng ta sẽ lên kế hoạch cho những gì chúng ta sẽ làm, bất kể thị trường có làm gì đi chăng nữa.

Nếu bạn vượt qua được bước ngoặt tinh thần này, giao dịch của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Bạn không còn cần phải lãng phí thời gian để dự đoán và thất vọng khi mọi thứ thất bại. Đúng hơn là, bạn hãy lập kế hoạch giao dịch, từ đầu đến cuối, bất kể thị trường có diễn biến thế nào.

Làm điều này, và bạn sẽ không còn phải chịu sự chi phối từ những gì thị trường làm nữa. Bạn có thể kiểm soát hành động của mình và cách bạn điều hướng thị trường.

Và đó chẳng phải là điều mà nhiều người trong chúng ta đang phấn đấu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống sao? KHÔNG kiểm soát môi trường xung quanh chúng ta. Bởi vì chúng ta không bao giờ có thể kiểm soát được người khác, thị trường chứng khoán, thời tiết hay các lực lượng kinh tế. NHƯNG CHÚNG TA CÓ THỂ KIỂM SOÁT cách chúng ta hành động và phản ứng!

Chúng ta có thể lập kế hoạch cho những gì chúng ta sẽ làm nếu thị trường (hoặc điều gì đó khác) diễn ra theo hướng X, Y hoặc Z. Và chúng ta thậm chí có thể lập kế hoạch cho những khi chúng ta không chắc chắn!



Hãy tưởng tượng, bạn có một chiến lược và bạn thấy một setup giao dịch, nhưng bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đó là một cú trade "có thể giao dịch". Và vì vậy, bạn sẽ tránh xa nó, trừ khi nó chuyển thành cú trade "đáng để giao dịch".

Để gật đầu đồng ý, bạn cần phải tự nói với mình cách bạn sẽ quản lý giao dịch này nếu bạn không chắc chắn về nó và cung cấp bằng chứng cho mình về lý do tại sao cú trade đó được chấp thuận.

Cuộc sống chứa đầy sự không chắc chắn và trading cũng vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không bao giờ hành động. Chúng ta có thể lập kế hoạch và hành động bất chấp sự không chắc chắn.

Chỉ cần bạn biết bạn phải làm gì thì ắt sẽ có sự tường minh. Chỉ cần bạn tạo ra các quy tắc/ ranh giới xung quanh cách bạn hành động/ không hành động trong một số tình huống là được.

Nếu bạn nhận thấy mình đang tự hỏi "Tôi nên làm gì?" trong khi giao dịch, thì tức là đã có một lỗ hổng trong chiến lược hoặc kế hoạch theo kịch bản của bạn. Có điều gì đó bạn đã không xem xét. Hãy xem nó là gì và cân nhắc xem tình huống này sẽ được xử lý như thế nào nếu nó tái diễn. Chính điều này sẽ giúp bạn lấy lại quyền kiểm soát giao dịch của mình.

Câu hỏi "Tôi nên làm gì?" chỉ nên được hỏi TRƯỚC KHI chúng ta vào lệnh mà thôi!

Lập kế hoạch giao dịch theo kịch bản

Lập kế hoạch theo kịch bản là một phần của quá trình xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của chúng ta, những gì cần xảy ra để giao dịch được thực hiện và cách chúng ta sẽ quản lý lệnh khi chúng ta tham gia vào giao dịch đó.

Về cơ bản, việc lập kế hoạch theo kịch bản có thể đơn giản như việc nói rằng “Tôi sẽ tôn trọng mức dừng lỗ hoặc mục tiêu của mình cho dù thế nào đi nữa”.

Hoặc nó có thể thêm một số quy tắc bổ sung, chẳng hạn như: “Sẽ tuân theo điểm dừng lỗ hoặc điểm thoát lệnh của tôi, bất kể thị trường diễn biến thế nào, nhưng tôi cần thoát ra trước báo cáo thu nhập/tin tức được công bố vào thời điểm X”.

Hoặc việc lập kế hoạch theo kịch bản có thể trở nên phức tạp hơn, chẳng hạn như sử dụng các phương pháp thoát lệnh khác nhau dựa trên chất lượng của tín hiệu giao dịch hoặc chất lượng của điều kiện thị trường. Chúng ta sẽ lập kế hoạch cho bất kỳ tình huống nào phát sinh trong lúc ở trong một giao dịch.

Nghe thì có vẻ phức tạp. Mọi người thường nói rằng “Tôi không thể lập kế hoạch cho mọi tình huống!” Nhưng thực ra, chúng ta chỉ cần một vài quy tắc để giúp định hướng cho bất kỳ giao dịch nào.

Đây là cách tôi lập kế hoạch cho mỗi giao dịch tôi thực hiện. Trước khi giao dịch, tôi sẽ ghi nhớ từng giao dịch và sau đó tôi sẽ có quy tắc để quản lý giao dịch:

• Điều kiện tốt + Setup giao dịch tốt: Không di chuyển mức dừng lỗ hoặc mục tiêu chốt lời trong khi giao dịch. Chỉ xem xét thoát lệnh sớm nếu giá bị kẹt ngay gần mục tiêu và phần lớn lợi nhuận đã và đang được chốt. Nếu giá đang di chuyển mạnh và đang tiến gần đến mục tiêu, hãy cân nhắc thực hiện trailing stop để vừa bảo vệ gần như toàn bộ lợi nhuận, vừa có khả năng kiếm nhiều hơn một chút so với mục tiêu ban đầu.
• Điều kiện tệ + Setup giao dịch tốt: Không thực hiện giao dịch hoặc sử dụng lệnh trailing stop tích cực và mục tiêu ban đầu vẫn giữ nguyên. Nếu điều kiện thực sự tệ thì đừng vào lệnh. Nếu giao dịch có thể chấp nhận được, hãy sử dụng lệnh trailing stop tích cực. Phải có một số bằng chứng để đảm bảo cho việc thực hiện giao dịch.
• Điều kiện tốt + Setup giao dịch tệ: Một là không giao dịch, hai là giao dịch nhưng sử dụng lệnh trailing stop tích cực và giữ nguyên mục tiêu chốt lời ban đầu. Nếu setup giao dịch thực sự tệ, đừng trade nó. Nếu nó có thể chấp nhận được, đặc biệt là khi các điều kiện giao dịch thuận lợi, hãy sử dụng lệnh trailing stop tích cực. Phải có một số bằng chứng để đảm bảo cho việc thực hiện giao dịch.

• Điều kiện tệ + Setup giao dịch tệ: Không giao dịch. Thông thường, tôi sẽ đóng nền tảng giao dịch của mình để không thể thực hiện giao dịch. Nếu điều kiện được cải thiện (tôi mở chart nhưng nền tảng của tôi không mở), thì tôi mở lại nền tảng và bắt đầu xem. Nhưng chừng nào các điều kiện và setup giao dịch còn tệ thì tôi vẫn sẽ đứng ngoài.
• Điều kiện tốt + Setup xung đột: Điều kiện tổng thể là tốt, nhưng đôi khi ở các ngưỡng giá quan trọng, tôi sẽ thiết lập giao dịch cho cả vị thế mua và vị thế bán. Tôi có thể chọn hướng nào tôi thích và lập kế hoạch cho giao dịch đó. Sau đó, tôi quyết định xem tôi sẽ để giao dịch diễn ra hay tôi sẽ sử dụng lệnh trailing stop. Tôi cũng có tùy chọn giao dịch khi tín hiệu đầu tiên phát triển. Trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng lệnh trailing stop vì giao dịch theo hướng ngược lại có thể xảy ra. Nếu tôi chọn thực hiện giao dịch này, tôi cũng phải quyết định xem liệu tôi có thực hiện giao dịch theo hướng ngược lại hay không nếu tôi bị "stop-out", khi một yếu tố kích hoạt giao dịch khác phát triển theo hướng ngược lại.
• Điều kiện cải thiện hoặc tệ hơn khi ở trong một giao dịch: Mọi thứ có thể thay đổi trong khi giao dịch đang diễn ra. Nếu các điều kiện bắt đầu trở nên xấu đi trong khi giao dịch, tôi sẽ sử dụng lệnh trailing stop tích cực. Nếu các điều kiện được cải thiện trong quá trình giao dịch thì tôi sẽ cho giao dịch đó sự tự do tương tự mà một giao dịch có điều kiện tốt sẽ đảm bảo, dựa trên các kịch bản ở trên. Về cơ bản, các điều kiện có thể chuyển từ tốt sang xấu hoặc xấu thành tốt và khi điều đó xảy ra, tôi sẽ thay đổi cách quản lý lệnh dựa trên các quy tắc ở trên.

Để có thể trải qua quá trình này, bạn cần biết setup giao dịch tốt trông như thế nào và setup giao dịch tệ trông như thế nào. Bạn cũng cần biết khi nào nên giao dịch và khi nào không.

Các giai đoạn của việc lập kế hoạch theo kịch bản

Để lập kế hoạch cho các kịch bản của mình, chúng ta cần có một lượng kiến thức nhất định về chiến lược giao dịch, các điều kiện chúng ta giao dịch và chúng ta cũng cần hiểu một số điều.

Điều chúng ta cần hiểu là: nền tảng kiến thức, bộ kỹ năng và khả năng lập kế hoạch của chúng ta chỉ giới hạn ở những chiến lược mà chúng ta đã thực hành và giỏi thực hiện. Chúng ai không dự đoán giá sẽ đi về đâu và chúng ta cũng không cố gắng giao dịch mỗi lần giá hành động.

Bước 1 là tìm hiểu một chiến lược và các điều kiện thị trường phù hợp với chiến lược đó.

Bạn có thể quyết định dừng lại ở bước 1 này. Nếu bạn hài lòng với cách hoạt động của một chiến lược bằng cách để yên các giao dịch với phương pháp thoát lệnh được xác định từ trước, thì không sao, hãy kiên trì với điều đó.

Nếu cảm thấy chiến lược của bạn có thể được cải thiện bằng cách kết hợp nhiều thông tin dựa trên thời gian thực hơn về điều kiện và chất lượng setup giao dịch, thì bạn có thể thoát lệnh thắng sớm hơn (trước khi chúng chuyển sang thua lỗ) nếu điều kiện trở nên bất lợi, hoặc cắt lỗ nhanh hơn nếu giá không di chuyển như mong đợi, sau đó kết hợp lập kế hoạch theo kịch bản.

Bước 2 là học cách lập kế hoạch theo kịch bản và vạch ra bất kỳ điều chỉnh nào chúng ta có thể thực hiện đối với giao dịch trong khi nó đang diễn ra. Chúng ta thực hiện việc này trước khi giao dịch, và thực hiện kế hoạch của mình khi hành động giá diễn ra trong quá trình giao dịch.

Lập kế hoạch theo kịch bản có vi phạm chiến lược không?

Chẳng phải chúng ta phải nắm bắt mọi tín hiệu mà chiến lược mang lại cho chúng ta sao?

Chẳng phải chúng ta phải tuân theo chiến lược của mình cho dù thế nào đi chăng nữa?

Tôi đã backtest một chiến lược và nó mang lại lợi nhuận dựa trên việc sử dụng các tham số đã thiết lập, vậy tôi có nên để yên các giao dịch không?

Đây là những câu hỏi tuyệt vời. Và không phải ai cũng cần lập kế hoạch theo kịch bản. Nếu bạn sử dụng hệ thống giao dịch tự động, bạn đã lập trình vào chiến lược cách bạn sẽ quản lý giao dịch. Bạn không cần phải lập kế hoạch theo kịch bản vào lúc này. Mặc dù vậy, việc lập kế hoạch theo kịch bản có thể giúp bạn nâng cao hiệu suất của hệ thống bằng cách xem xét các điểm thoát lệnh thay thế dựa trên các điều kiện và chất lượng của setup.

Lập kế hoạch theo kịch bản có thể trở thành một phần của chiến lược. Nó chỉ đơn giản là cải thiện các quy tắc giao dịch của chúng ta dựa trên thông tin trong thời gian thực mà chúng ta có được trước và trong quá trình giao dịch mà thôi.

Lập kế hoạch theo kịch bản cho phép tôi thực hiện những điều chỉnh nhỏ đối với các tham số này dựa trên thông tin trong thời gian thực. Bởi vì theo thời gian, chúng ta bắt đầu thấy rằng không phải mọi giao dịch đều như nhau.

Vậy lập kế hoạch theo kịch bản có dành cho bạn không? Tôi không biết. Hãy thực hành và sau đó kiểm tra nó xem liệu bạn có nên để yên các giao dịch hay không nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà