Một KẾ HOẠCH không phải là một CHIẾN LƯỢC - Nhầm một li là đi một dặm!

Kế hoạch giao dịch là thứ xác định những gì bạn sẽ làm trước khi hành động. Nó là một bản đồ hoặc hoạt động như một hướng dẫn khi mọi thứ diễn ra.

Trong khi đó, chiến lược giao dịch là khoa học và nghệ thuật sử dụng các kế hoạch hoặc chiến mưu để hướng đến một mục tiêu. Chiến lược là một tập hợp tích hợp các lựa chọn đưa bạn vào một sân chơi theo cách mà bạn sẽ giành chiến thắng.

Chúng không hề giống nhau!

Tại sao chiến lược không phải là kế hoạch?

Một chiến lược sẽ chọn nơi mà bạn sẽ chơi và cách bạn sẽ giành chiến thắng dựa trên lợi thế của bạn so với đối thủ cạnh tranh. Một lý thuyết chiến lược phải mạch lạc, có thể hành động và có thể thực hiện được. Bạn phải có khả năng chuyển nó thành hành động. Nhưng việc lên kế hoạch thì không cần tới mức độ chặt chẽ đó. Một kế hoạch chỉ đơn giản là các bước hành động được quyết định mà không cần bối cảnh của chiến lược và một quy trình tổng thể có hệ thống hoàn chỉnh. Một kế hoạch phải xuất hiện sau một chiến lược và dựa trên nó, và được viết ra để thể hiện việc triển khai các lợi thế của một chiến lược cụ thể.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65393/

Bạn có thể có một kế hoạch mà không có một chiến lược?

Một kế hoạch có thể chỉ đơn giản là một danh sách mong muốn của những gì bạn hy vọng sẽ làm được trong tương lai. Một kế hoạch có thể được viết mà không có bối cảnh và nằm ngoài bất kỳ khuôn khổ nào.

Bạn có thể có kế hoạch mua quỹ chỉ số S&P 500 và giữ nó để kiếm lợi nhuận nhưng không có chiến lược về lý do tại sao điều này sẽ hoạt động hoặc khung thời gian nắm giữ của bạn sẽ như thế nào. Mặt khác, một chiến lược sẽ là mua chỉ số S&P 500 trên cơ sở trung bình chi phí đô la mỗi tháng và giữ nó trong 20 năm vì đó thường là một chiến lược có lợi nhuận gần như mọi lúc, dựa trên dữ liệu lịch sử.

Một kế hoạch nên xác định cách bạn sẽ thực hiện cụ thể chiến lược của mình dựa trên lợi thế của bạn. Bạn có thể có một kế hoạch mà không cần một chiến lược, nhưng bạn cũng sẽ không có lợi thế.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/57710/

Ví dụ về một chiến lược

Chiến lược là một cách để xác định phương thức kiếm được lợi nhuận hoặc giành chiến thắng trong một trò chơi có những lực lượng mà bạn không thể kiểm soát. Nó là khuôn khổ xác định việc thực hiện các hành động dẫn đến thành công. Kế hoạch quyết định bạn sẽ làm gì, chiến lược xác định cách bạn giành chiến thắng. Chiến lược của bạn xác định kết quả của bạn, còn kế hoạch của bạn vạch ra cách bạn thực hiện chiến lược đó.

Một kế hoạch xác định cách bạn sẽ giữ kỷ luật trong hành động của mình; còn một chiến lược xác định cách bạn sẽ đánh bại đối thủ cạnh tranh của mình. Một mình kế hoạch chỉ đóng vai trò giúp bạn tham gia vào trò chơi, trong khi một chiến lược thì xác định cách bạn giành chiến thắng trong trò chơi đó. Các kế hoạch có thể thoải mái và linh động hơn; còn chiến lược thì phải dựa trên các nguyên tắc đã được chứng mình trước khi thực hiện.

Bạn không thể chứng minh rằng chiến lược của mình sẽ thành công trong ngắn hạn, nhưng lợi thế hợp lệ sẽ phát huy trong dài hạn. Hãy hiểu logic của chiến lược của bạn, điều gì cần phải chính xác để chiến lược hoạt động? Bạn cần một quy trình để tinh chỉnh, điều chỉnh và tối ưu hoá chiến lược của mình theo thời gian.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/68106/

Một chiến lược giao dịch sẽ đánh bại hiệu suất của chỉ số S&P 500 bằng cách sử dụng các tín hiệu đường trung bình động đã được backtest để mua khi hành động giá đi lên, nhưng đứng ngoài trong xu hướng giảm, sử dụng đường trung bình động 200 ngày như một tín hiệu cuối tháng.

Một kế hoạch giao dịch dựa trên chiến lược này sẽ như sau:

• Mua SPY vào cuối tháng vào ngày cuối cùng khi giá đóng cửa phía trên đường trung bình động 200 ngày với quy mô vị thế 20% trên tổng vốn giao dịch.
• Thực hiện các tín hiệu trước khi đóng cửa vào ngày cuối cùng của tháng mà thị trường mở cửa.
• Nếu đã tham gia, hãy tiếp tục giữ SPY nếu giá đóng cửa phía trên đường trung bình động 200 ngày vào ngày cuối cùng của tháng.
• Nếu giá của SPY đóng cửa phía dưới đường trung bình động 200 ngày vào ngày cuối cùng của tháng thì hãy thoát khỏi vị thế và đứng ngoài.
• Nếu giá SPY tiếp tục đóng cửa phía dưới đường trung bình động 200 ngày, thì tháng tiếp theo vẫn sẽ là đứng ngoài.
• Cứ thế lặp lại.

Chiến lược và kế hoạch này được backtest dựa trên dữ liệu sau:




Một chiến lược là một quy trình hoàn chỉnh với một lợi thế. Còn kế hoạch là cách bạn thực hiện quy trình đó thông qua các bước hành động đã được xác định!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà