[Sách dịch] Lời khuyên đến từ 25 trader hàng đầu thế giới: Gerald Loeb và Peter Lynch

Xin chào toàn thể anh em,

Tiếp nối series về cuốn sách "Lời khuyên đến từ 25 trader hàng đầu thế giới". Ngày hôm nay mình xin phép được giới thiệu tới toàn thể anh em những lời khuyên đến từ 2 nhà giao dịch nổi tiếng khác, đó là Gerald Loeb và Peter Lynch, về tiểu sử của hai trader lão làng này thì anh em có thể xem ở phần giới thiệu. Mời anh em đón đọc:

Gerald Loeb (tháng 7 năm 1899 - 13 tháng 4 năm 1974) là đối tác sáng lập của E.F. Hutton & Co., một công ty môi giới và thương mại nổi tiếng ở Phố Wall. Ông là tác giả của các cuốn sách The Battle For Investment Survival và The Battle For Stock Market Profits. Loeb ủng hộ quan điểm về việc thị trường là quá rủi ro để nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn, trái ngược với các nhà đầu tư giá trị nổi tiếng.

• Để kiếm tiền trong thị trường chứng khoán, bạn phải đi trước đám đông hoặc có thể chắc chắn rằng họ sẽ đi cùng với bạn trong một khoảng thời gian tới. Chấp nhận thua lỗ là điều quan trọng nhất để đảm bảo an toàn vốn.
• Sự khác biệt giữa nhà đầu tư có lợi nhuận từ năm này qua năm khác với những nhà đầu tư có tài khoản luôn nằm trong tình trạng "báo động đỏ" không hoàn toàn nằm ở việc lựa chọn cổ phiếu ưu việt hay chọn thời điểm vượt trội. Thay vào đó, đó là việc họ biết cách tận dụng thành công và hạn chế những thất bại!
• Nếu phải nói ra một điều tôi ghét, thì đó là một công thức cho mọi thứ. Mọi người nên sử dụng đầu óc của mình và đi theo logic cũng như lý trí, chứ không phải chăm chăm đi theo các quy tắc cứng nhắc.
• Bên cạnh những yếu tố ảnh hưởng tới giá như lạm phát hoặc giảm phát, thì một yếu tố rất lớn khác đó là tâm lý. Việc tất cả những người tham gia thị trường nghĩ rằng giá sẽ tăng hoặc giảm đóng góp rất nhiều vào chuyển động giá, và động lực của xu hướng có thiên hướng tự duy trì.
• Lợi nhuận chỉ có thể kiếm được một cách an toàn khi có cơ hội, không chỉ vì tình cờ hoặc chỉ vì bạn có nhu cầu. Sẵn sàng khả năng nắm giữ tiền mặt trong khi chờ đợi cơ hội là chìa khóa thành công trong cuộc chiến sinh tồn mang tên đầu tư.
• Tôi cảm thấy tất cả các yếu tố quan trọng đều được thể hiện qua hành vi của thị trường. Bên cạnh đó hành động của chính thị trường có thể được dự kiến trong hầu hết các trường hợp. Hành vi thị trường có thể cung cấp cho chúng ta những thứ chính xác nhất ngay cả trước khi các tin tức được công bố. Thị trường dự báo tin tức là tốt hơn so với việc dùng tin tức để dự báo thị trường

Peter Lynch (sinh ngày 19 tháng 1 năm 1944) là một doanh nhân và nhà đầu tư chứng khoán người Mỹ. Là người quản lý của Quỹ Magellan tại Fidelity Investments từ năm 1977 đến 1990, Quỹ có mức trung bình thu nhập hàng năm là 29,2%, cao hơn gấp đôi chỉ số thị trường S&P 500 và biến nó thành quỹ tương hỗ hoạt động tốt nhất trên thế giới. Trong nhiệm kỳ của mình, tài sản thuộc quyền quản lý của ông đã tăng từ 18 triệu đô la lên 14 tỷ đô la.

• Đừng bao giờ đầu tư vào bất kỳ ý tưởng nào mà bạn không thể phác họa nó một cách rõ ràng chỉ với một cây bút chì.
• Các quý ông thích trái phiếu không nên biết rằng họ đang bỏ lỡ những thứ hay ho nhất.
• Bạn không thể nhìn thấy tương lai thông qua gương chiếu hậu.
• Khi lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn vượt quá tỷ suất sinh lợi của S&P 500 từ 6% trở lên, hãy bán cổ phiếu của bạn và mua trái phiếu. Cổ phiếu tốt nhất để mua có thể là cổ phiếu mà bạn đang sở hữu.
• Nếu bạn thích shoping, rất có thể bạn sẽ yêu thích cổ phiếu.
• Khi người trong cuộc mua hàng, đó là một dấu hiệu tốt - trừ khi họ là chủ của một ngân hàng ở New England.
• Khi tất cả đều giống nhau, hãy đầu tư vào những công ty có ít ảnh màu nhất trong báo cáo thường niên (ý ông là các công ty ít làm đẹp sổ sách).
• Trong ba thập kỷ qua, thị trường chứng khoán đã bị chi phối bởi một loạt các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trái với suy nghĩ của nhiều người, điều này giúp cho những nhà đầu tư nghiệp dư trở nên dễ kiếm tiền hơn. Bạn có thể đánh bại thị trường bằng cách đi ngược lại bọn họ.

Okay, trên đây là những lời khuyên, danh ngôn tiếp theo đến từ Gerald Loeb và Peter Lynch. Mời anh em cùng nghiền ngẫm nhé. Tất nhiên, những lời khuyên này nên được đúc rút kết hợp với quá trình giao dịch thực tế của anh em. Mặc dù có những lời khuyên ''không liên quan đến trading cho lắm'', nhưng mình nghĩ nó vẫn là bổ ích!