Tiêu điểm phiên Mỹ 18/10: Tâm lý risk-on bị cản trở

Không có dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố tối nay, tuy nhiên các sự kiện bên lề vẫn đang có tác động mạnh lên thị trường, anh em cẩn trọng nhé!

Dưới đây là các cập nhật quan trọng trước phiên Mỹ, mời anh em tham khảo.

Dữ liệu kinh tế Trung Quốc lạc quan nhưng tâm lý risk-on đang bị cản trở

Dữ liệu tăng trưởng tốt hơn mong đợi của Trung Quốc hôm thứ Tư đã thúc đẩy các đồng tiền châu Á, đẩy đồng nhân dân tệ lên mức cao nhất trong một tuần và gây áp lực lên đồng đô la Mỹ.

Tuy nhiên, vụ nổ tại một bệnh viện ở Gaza đã khiến các động thái trở chấp nhận rủi ro trở nên khiêm tốn khi các nhà giao dịch lo lắng trước nguy cơ xung đột ngày càng mở rộng bên cạnh thông tin rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm Israel vào thứ Tư.

Dữ liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 1,3% trong quý 3, tăng tốc từ mức 0,5% trong quý trước và vượt dự báo 1% của thị trường, dữ liệu cũng cho thấy sản lượng công nghiệp tăng và tỷ lệ thất nghiệp giảm.

Đồng CNY của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong một tuần là 7,2905 đổi một đô la, mặc dù sau đó nó đã giảm xuống mức 7,312. Đồng AUD nhạy cảm với Trung Quốc, đã tăng 0,24% ở mức 0,6381 USD, trong khi NZD cũng tăng cao hơn 0,18% ở mức 0,5907 USD.




Erik Nelson, chiến lược gia vĩ mô tại Wells Fargo, cho biết: “Cả NZD và AUD đều đang có hiệu suất tốt, nhưng tôi ngạc nhiên rằng (dữ liệu) không có thêm một chút tác động nào do những quan điểm tiêu cực đối với tăng trưởng của Trung Quốc”.

Nelson cho biết phản ứng của nhà đầu tư đối với cuộc xung đột Israel-Hamas cho đến nay vẫn im lặng. Nếu nó lan sang các khu vực khác, kéo các nước như Iran vào xung đột này thì đó là một câu chuyện khác, nhưng hiện tại vẫn chưa tới mức đó.

USD cần một giai đoạn điều chỉnh

Chỉ số USD điều chỉnh thấp hơn xuống 106,19, nó đã tăng 0,53% vào thứ Ba nhưng vẫn ở dưới mức cao nhất trong 11 tháng là 107,34 đạt được vào tuần trước.

Nhà phân tích Imre Speizer của Westpac cho biết: “USD đang hoạt động tốt và đã bị chững lại một chút, có lẽ nó đã chạm đến giới hạn của giai đoạn hồi phục và cần phải điều chỉnh một chút.”

Kể từ giữa tháng 7, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 100 điểm cơ bản và USD đã tăng khoảng 7% do nền kinh tế Mỹ không có dấu hiệu chậm lại.




Hôm thứ Ba, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao hơn sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ tăng mạnh, điều này đã giúp USD gấy áp lực lên JPY, nơi vẫn giữ chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo.

BoJ can thiệp thị trường trái phiếu

NHTW Nhật (BoJ) đã công bố hoạt động mua trái phiếu đột xuất vào thứ Tư, nhắc nhở thị trường về quyết tâm làm chậm tốc độ tăng lãi suất chính phủ.

Hoạt động này không có tác động ngay lập tức đến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, trước đó trong ngày đã chạm mức 0,815%, mức cao mới trong thập kỷ. Trái phiếu chính phủ Nhật phải đối mặt với áp lực mới trong bối cảnh trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ bị bán tháo và khi các nhà giao dịch kiểm tra khả năng chịu đựng của BOJ trước cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 30-31 tháng 10.

BoJ đã “bước vào” thị trường nợ ba lần trước hành động hôm thứ Tư với các hoạt động đột xuất sau khi điều chỉnh kiểm soát đường cong lợi suất vào ngày 28 tháng 7 để làm chính sách này trở nên linh hoạt hơn. Một số nhà đầu tư coi sự điều chỉnh trong tháng 7 là động thái hướng tới việc chấm dứt chính sách lãi suất âm khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của BOJ.

Kazuya Fujiwara, chiến lược gia thu nhập cố định tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co, cho biết: “Thật khó để BOJ có thể ngăn chặn xu hướng tăng lợi suất thông qua hoạt động mua trái phiếu. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu Mỹ-Nhật có mối tương quan ở một mức độ nhất định và không có dấu hiệu nào cho thấy lợi suất trái phiếu Mỹ đang đạt đỉnh, điều này cũng kéo lợi suất Nhật lên mức cao hơn.”




Shoki Omori, chiến lược gia trưởng tại Mizuho Securities Co. cho biết: “BOJ đứng sau việc kiềm chế lợi suất JGB tăng cao hơn. Nhìn vào hợp đồng tương lai JGB, khi hoạt động bổ sung được công bố, nó đã phục hồi nhưng sau đó lại giảm, cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài có thể đang thách thức BOJ hiện.”

JPY đã tăng nhẹ và đang được giao dịch quanh ngưỡng 149,69 so với USD.

Các diễn biến khác trên thị trường tiền tệ

• EUR ổn định ở mức 1,0571 USD, trong khi đồng GBP tăng 0,1% ở mức 1,2194 USD sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Anh không giảm như mong đợi vào tháng 9.
• Đồng shekel của Israel được chốt ở mức yếu hơn 4,0 so với USD, quanh mức thấp nhất kể từ năm 2015.

Anh em quan tâm đến chủ đề PTCB ghé qua nhớ ủng hộ mình nhé! Cảm ơn anh em nhiều!

Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 14 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây.​

[TBODY] [/TBODY]